本报告分析了半导体行业的景气度，指出由于设备、材料国产化力度持续加大，有望取得关键性突破。同时，全球晶圆厂进入加速投建阶段，将带动对上游半导体设备的需求提升。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。此外，国内半导体材料厂商国产化加速，价量齐升推动市场加速增长。报告还分析了VR行业的应用和市场前景，以及苹果Mini LED背光的市场空间。最后，报告强调了国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头的投资机会。
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