计算机：网安产业发展显著提速，数据安全成为今年的关键词和主旋律

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 网安产业发展显著提速，数据安全成为今年的关键词和主旋律  市场回顾：上周沪深300指数上涨0.50%，中小板指数上涨0.36%，创业板指数上涨0.46%，计算机（中信）板块上涨2.52%。板块个股涨幅前五名分别为：任子行，绿盟科技，卫士通，安恒信息，启明星辰；跌幅前五名分别为：智莱科技，神州数码，金溢科技，神思电子，梅安森。  行业要闻：  报道称台积电明年Q3将推N5A制程，针对车用芯片领域  AI加速赋能百业，科技龙头竞逐1.6万亿产业赛道  十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划》，重点推进15个行业5G应用  宁德时代与腾讯云达成战略合作  公司动态：  信息发展：截至2021年7月10日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满  海联讯：公司持股5%以上股东邢文飚通过证券交易所的大宗交易减持公司股份累计3,350,000股，减持比例达到公司总股本的1%，减持后持股5.33%  高新兴：公司与深圳市地铁集团有限公司签署了《深圳地铁16号线工程警用通信系统设备采购合同》及《深圳地铁16号线二期工程警用通信系统设备采购合同》，合同金额合计为12,757.67万元  宇信科技：公司独立董事雷家骕辞去公司独立董事职务，辞任后不在公司担任其他职务  投资建议：网络安全产业发展提速，长期市场规模有望显著放大。通过对政策法规和行业事件的梳理，数据安全成为今年网络安全产业的重要“关键词”和“主旋律”，挑战者或将受到严惩。年初以来，我们发布多篇报告强调“网安+信创”构成的“大安全”将是2021年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一，近期更是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。继续重点推荐奇安信、深信服、卫士通、安恒信息、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等，建议关注天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份。  风险提示：行业政策低于预期；市场竞争加剧 Table_Tit le 2021年07月17日 计算机 Table_BaseI nfo 行业动态分析 证券研究报告 投资评级 领先大市-A 维持评级 Table_Fir st St ock 首选股票 目标价 评级 Table_Char t 行业表现 数据来源：Wind资讯 % 1M 3M 12M 相对收益 0.00 -3.98 9.20 绝对收益 0.00 3.17 26.28 徐文杰 分析师 SAC执业证书编号：S1450517070001 xuwj@essence.com.cn 010-83321050 吕伟 分析师 SAC执业证书编号：S1450516080010 lvwei@essence.com.cn 021-35082935 相关报告 研究全面注册制信号释出，机构化有望趋势加速 2021-07-16 网安审查办法全新修订，细化数据安全与海外上市监管规则 2021-07-10 “滴滴”突遇审查，网安警钟长鸣 2021-07-03 计算机板块中报业绩前瞻 2021-06-26 中国普天整体并入中电科，计算机行业国企改革进一步加速 2021-06-23 -22%-15%-8%-1%6%13%20%27%202 0-07202 0-11202 1-03计算机 沪深300 行业动态分析/计算机 2 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 本周观点 继本月初国家网信办公告对“滴滴出行”实施网络安全审查和上周修订《网络安全审查办法》并向社会公开征求意见之后，本周网络安全相关的政策法规和新闻事件进一步发酵： 1）7月12日，工信部发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，提出到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。强化数据安全技术研究与应用，针对数据防泄露、防篡改、防窃取等传统数据安全保障需求，进一步优化数据安全管理、分类分级安全防护等产品功能和性能，提升数据安全智能防护和管理水平。 2）7月12日，工信部、国家网信办和公安部联合印发《网络产品安全漏洞管理规定》的通知，三部门加强协同配合，实现网络产品安全漏洞信息实时共享，对重大网络产品安全漏洞风险开展联合评估和处臵，自今年9月1日起开始施行。我国境内的网络产品（含硬件、软件）提供者和网络运营者，以及从事网络产品安全漏洞发现、收集、发布等活动的组织或者个人，均应当遵守该规定。 3）7月16日，网络安全审查办公室公告，国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门联合进驻“滴滴出行”，开展网络安全审查。 网络安全产业发展提速，长期市场规模有望显著放大。国家工信部曾于2019年发布《关于促进网络安全产业发展的指导意见》，提出到2025年形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿。对比本次新发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》，在目标产业规模进一步提升500亿的同时还提前了两年，网络安全产业发展面临提速。参考IDC数据，我国网络安全投入在整个信息化中的比例约为2%，远低于美国4.8%左右的比例水平。电信等重点行业一直是我国网络安全投入的主体，若占信息化投入比例达到10%，预计将对其他细分行业的网络安全投入产生示范效应和拉动作用，显著放大长期市场规模。 数据安全成为今年网络安全行业的重要“关键词”和“主旋律”，挑战者或将受到严惩。基于规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，维护国家主权、安全和发展利益的目的，6月10日第十三届全国人大常委会第二十九次会议正式审议通过了《中华人民共和国数据安全法》，自今年9月1日起施行。围绕上周发布的《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》主要修订内容和本周三部委联合印发的《网络产品安全漏洞管理规定》，不难发现数据安全是今年网络安全行业的重要“关键词”和“主旋律”，在法规政策方面逐渐受到高度重视，涉及数据收集、处理和使用等各个环节。在有法可依的基础上，对数据安全各种形式的挑战或将受到法律的严惩。尤其在企业级市场方面，由于混合云和多云等全新IT架构的引入，数据安全问题不容乐观。 行业动态分析/计算机 3 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 图1：混合云和多云等新IT架构使得企业数据安全面临严峻挑战 数据来源：IDC’s Global Datasphere 2020, 安信证券研究中心 投资建议：网络安全产业发展提速，长期市场规模有望显著放大。通过对政策法规和行业事件的梳理，数据安全成为今年网络安全产业的重要“关键词”和“主旋律”，挑战者或将受到严惩。年初以来，我们发布多篇报告强调“网安+信创”构成的“大安全”将是2021年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一，近期更是计算机板块最值得期待的中报业绩高增主线之一。继续重点推荐奇安信、深信服、卫士通、安恒信息、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等，建议关注天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份。 风险提示：行业政策低于预期；市场竞争加剧 2. 下周投资提示 表1：下周重要会议 序号 证券代码 证券名称 事件类型 发生日期 1 000034.SZ 神州数码 股东大会召开 20210723 2 002405.SZ 四维图新 股东大会召开 20210723 3 300624.SZ 万兴科技 股东大会召开 20210723 4 300659.SZ 中孚信息 股东大会召开 20210723 5 300002.SZ 神州泰岳 股东大会召开 20210722 6 300277.SZ 海联讯 股东大会召开 20210721 7 300743.SZ 天地数码 股东大会召开 20210721 8 002777.SZ 久远银海 股东大会召开 20210719 9 300212.SZ 易华录 股东大会召开 20210719 10 300297.SZ 蓝盾股份 股东大会召开 20210719 11 300075.SZ 数字政通 股东大会召开 20210716 数据来源：Wind，安信证券研究中心 3. 行业新闻 报道称台积电明年Q3将推N5A制程，针对车用芯片领域 36氪7月12日消息，据台湾电子时报消息，台积电N5A制程（属于5nm制程系列）预计将于2022年Q3推出，将锁定车用芯片领域。 行业动态分析/计算机 4 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 AI加速赋能百业，科技龙头竞逐1.6万亿产业赛道 36氪7月12日消息，7月8日至10日，2021世界人工智能大会在上海召开。机构表示，人工智能平台快速发展，促使企业积极布局寻求应用落地，语音、视觉等领域有望迎来大规模商用。预计AI核心技术环节的话语权将进一步向头部厂商集中。机构分析，中国“AI+”进程的持续发展，将带动AI在我国的数字经济时代扮演愈发重要的角色。据艾瑞咨询数据，2020年中国人工智能产业带动了约6000亿元的其他产业增量；至2025年，相关产业规模将达1.6万亿元。 广东：统筹构建先进算力和数据新型基础设施；支持深圳建设粤港澳大湾区数据平台，设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易 36氪7月12日消息，《广东省数据要素市场化配臵改革行动方案》近日印发。其中提到，统筹构建先进算力和数据新型基础设施。统筹全省能源网和算力网建设布局，推动数据中心整合改造提升；有序推进全省数据中心科学合理布局、集约绿色发展，加快建设全国一体化大数据中心协同创新体系国家枢纽节点和大数据中心集群。支持广州超算、深圳超算提升能力，支持珠海横琴建设人工智能超算中心，支持广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山等地建设边缘计算资源池节点。推动深圳先行示范区数据要素市场化配臵改革试点。支持深圳数据立法，推进数据权益资产化与监管试点，规范数据采集、处理、应用、质量管理等环节。支持深圳建设粤港澳大湾区数据平台，设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易。开展数据生产要素统计核算试点，建立数据资产统计调查制度，明确数据资产统计范围、分类标准。 工信部副部长刘烈宏：我国已建设5G基站占全球70% 36氪7月13日消息，工信部副部长刘烈宏在2021（第二十届）中国互联网大会上的致辞中表示，截至目前，我国已累计建设5G基站91.6万座，占全球的70%，5G连接数超过3.65亿，占全球的80%。 十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划》，重点推进15个行业5G应用 36氪7月13日消息，近日，工信部联合中央网信办、国家发改委等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》。《行动计划》面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进15个行业的5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。从推动实体经济域看，重点推进5G在工业互联网、车联网、智慧物流、智慧港口、智慧采矿、智慧电力、智慧油气、智慧农业和智慧水利等领域的深度应用，加快重点行业数字化转型进程。 2020年中国人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%；2020年我国大数据产业规模达7 1 8.7亿元，同比增长16.0% 36氪7月13日消息，《中国互联网发展报告（2021）》今日于中国互联网大会上发布。报告显示，2020年，我国人工智能产业规模为3031亿元，同比增长15%，增速略高于全球增速。中国人工智能企业共计1454家，居全球第二位，仅次于美国的2257家，主要集中在北京、上海、广东、浙江等省份，其中，北京和上海分别以537家和296家居前两位。2020年我国大数据产业规模达到718.7亿元，同比增长16.0%，增幅领跑全球大数据市场。其中大数据市场结