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中国化学（601117.SH）6月订单与收入增长强劲，预计未来“技术+实业”转型潜力大。公司公告1-6月累计新签订单1319亿元，同比增长44.9%，较1-5月大幅加速32.3个pct，其中6月单月新签订单441亿元，同比增长239%。6月订单增速较快，主要因：1）公司把握经济复苏、油价上涨、化工行业盈利向好的有利形势，加大市场开拓力度，落地一批重大项目；2）去年6月单月订单下滑59%，相对基数较低。分地域看，1-6月境内新签订单1233亿元，同比大幅增长63.3%，较1-5月加速32个pct，是驱动订单增长的主要力量；境外新签订单86亿元，同比下滑44.5%，较1-5月下滑幅度收窄20个pct，显示海外需求开始修复，预计随着全球经济的复苏，后续海外业务有望迎来恢复性增长。公司1-6月实现营业收入561亿元，同比大幅增长51.9%（较19年两年复合增速23.3%）；6月单月增长49.2%，较5月单月加速12.7个pct，保持强劲增长势头。突破“卡脖子”己二腈技术，项目投产后有望贡献显著利润弹性。根据公告，公司拟投资104亿元建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，一期计划建设20万吨/年己二腈、20万吨尼龙66切片、30万吨丙烯腈联产氢氰酸等装置，根据建设规划预计2022年投产试运行。项目使用公司自有技术，建设完成后将突破国外己二腈技术壁垒，形成国内完整的尼龙66切片产业链，打破国外垄断。根据公告项目可行性测算，税后财务内部收益率可达16.82%，回报良好，如果顺利投产且达到预期目标，可对明年贡献较大业绩弹性。
