本研报主要关注电子元器件行业，特别是半导体行业。半导体行业景气度持续提升，面板业绩兑现强劲。具体来说，65寸、55寸、43寸、32寸价格分别上涨75.0%、120.4%、106.0%、175.0%。预计面板价格有望保持高位，面板行业周期属性逐步减弱，整体盈利能力将趋于稳定。此外，晶圆代工龙头台积电订单饱满，半导体行业景气度持续拉升。台积电、联电和力积电的营收均实现增长，其中台积电的营收增长最为显著。投资建议方面，建议关注光学赛道持续升级的公司，特别是CMO。
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