2021年第3季度天然气市场报告，包括2021年天然气分析和2024年预测

2021 年第 3 季度天然气市场报告包括天然气 2021- 对 2024 年的分析和预测 国际能源机构IEA 审查全方位的能源问题，包括石油、天然气和煤炭的供需、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理等等。通过其工作，IEA 在其 30 个成员国、8 个协会国家及其他国家倡导提高能源可靠性、可负担性和可持续性的政策。请注意，本出版物受到限制其使用和分发的特定限制。条款和条件可在 www.iea.org/t&c/ 在线获得本出版物和其中包含的任何地图不损害任何领土的地位或主权，不损害国际边界和边界的划定以及任何领土、城市或地区的名称。资料来源：国际能源署。版权所有。国际能源署网站：www.iea.orgIEA成员国：澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大捷克共和国 丹麦 爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙 瑞典 瑞士 土耳其英国 美国IEA协会国家：巴西 中国 印度 印度尼西亚 摩洛哥 新加坡南非 泰国 抽象的2021 年第二季度天然气市场报告磷年龄|页2抽象的天然气市场在年初强劲反弹，这得益于大多数市场的经济活动复苏以及一系列与天气相关的事件——第一季度的寒冷天气，随后第二季度的气温低于平均水平或干燥。 2021 年不断增长的需求预计将抵消 2020 年的下降，甚至进一步增长，预计年增长率为 3.6%。然而，中期内需求增长预计不会保持这一速度，而是会在 2022-2024 年期间放缓至平均 1.7% 的年增长率，这同样受到经济活动和煤炭和石油燃料转换的推动。这种缓慢的增长可能仍然太高，无法与净零排放路径相匹配，这需要更高的替代率和效率收益——尤其是在成熟市场，从煤炭和石油到天然气的大部分转换潜力已经实现。这份新的季度报告提供了对 2024 年全球天然气市场的中期预测和分析，以及对 2021 年上半年主要区域天然气市场近期发展的回顾。国际能源署。版权所有。 目录2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页3目录需求 9供应 38跟踪清洁气体进度 48贸易 61天然气市场更新和短期预测 75附件 99国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页4天然气 2021：对 2024 年的分析和预测国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页5概述和主要发现由于北半球异常温和的冬季以及 Covid-19 大流行的影响，2020 年全球天然气需求下降了 1.9%，即 75 bcm。我们预测 2021 年全球需求将反弹 3.6%。除非出台重大政策变化以遏制全球天然气消费，否则未来几年需求将继续增长，尽管增速放缓，到 2024 年将达到近 4300 立方米，比 Covid 之前的水平上升了 7%。尽管煤改气，天然气需求增长将放缓，但需要更雄心勃勃的政策转向净零路径在中国和印度以及南亚和东南亚新兴市场的推动下，预计到 2024 年天然气需求增长的近一半将来自亚太地区。工业部门在中期天然气需求增长中发挥着举足轻重的作用，在我们的预测中约占 2020 年至 2024 年总增长的 40%。这包括在工业过程中使用气体以及作为化学品和肥料的原料。从 2020 年到 2024 年，天然气需求将增长 350 bcm。如果没有能源效率的提高和用其他燃料替代天然气的措施，这一数字会高出 80 bcm。在此期间可被视为“总天然气需求增加”的 430 bcm 增长中，增长是由更高的经济活动可以解释几乎三分之二（270 bcm），而煤炭（和石油在较小程度上）的替代解释了其余部分（160 bcm）。 2021 年天然气需求强劲增长主要是全球经济从 Covid-19 危机中复苏的结果。2022-2024 年的增长由经济活动和燃料替代以同等比例驱动。尽管中期增长有限，但我们对 2024 年全球天然气需求的预测高于 IEA 气候驱动情景中的要求，特别是在最近的特别报告《到 2050 年净零：全球能源部门的路线图》中.为了实现路线图中规定的排放路径，需要在我们的预测期内引入更强有力的政策，以支持进一步的燃料替代和效率提升。在更成熟的市场尤其如此，从煤炭和石油转向天然气的大部分潜力已经被挖掘出来。需要采取强有力的早期政策行动和投资，对天然气需求的影响将在我们的预测期内开始，并在 2020 年代期间显着加剧。从石油和煤炭转向天然气，特别是在新兴和发展中经济体，可以减少排放并改善空气质量，并且已经解释了这些市场在 2022-2024 年期间天然气消费增长的一半。国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告已在开发的项目满足大部分供应需求，对清洁气体供应的关注日益增加预计 2024 年的全球天然气产量将比 2019 年疫情前的水平高 6%。这种额外的供应几乎完全来自已经在开发中的大型常规资产，主要是在俄罗斯和中东。再加上对美国页岩气生产的新投资，以跟上扩大液化天然气出口能力的步伐。然而，如果没有强有力的政策措施来抑制长期天然气需求增长，我们预测的最后几年可能会出现市场波动和对供应安全的担忧。为了减少排放足迹并与净零排放目标保持一致，天然气行业需要继续降低价值链中温室气体排放的强度，支持低碳气体的发展，并制定碳管理解决方案，以最大限度地减少排放。燃烧。就时间和成本而言，减少甲烷排放是缩小行业足迹的一种有效方式。来自 IEA 甲烷追踪器的分析显示，目前可避免多达 40% 的甲烷排放，无需净成本。向低碳气体供应源（例如生物甲烷、氢气和合成甲烷）的过渡需要调整法规和基础设施，以确保它们以具有成本竞争力的方式融入未来的能源系统。本报告回顾了最近支持向更清洁气体过渡的市场和政策发展。磷年龄|液化天然气市场收紧；新的灵活性来源加强了供应安全在亚洲需求持续增长以及主要天然气市场缺乏强有力的政策举措的推动下，2024 年的全球液化天然气贸易量预计将比 2019 年的疫情前水平高出 17%。到 2024 年的年平均增长率为 3.3%，这远低于 2016 年至 2019 年间观察到的两位数增长。因此，2020 年之前对 LNG 项目做出的最终投资决定浪潮应该足以满足未来几年。预计到 2024 年，全球液化利用率将逐步恢复到 2020 年之前的水平。在没有重大项目延误或计划外停产的情况下，2024 年之前市场结构性吃紧的风险似乎有限，可能会有短暂的季节性事件例外。进一步的灵活性将有助于确保在日益相互依赖的全球天然气市场中的供应安全，即使供应充足。从美国出口的 LNG 没有目的地条款的长期合同的增长有助于提高灵活性。美国项目占未来三年投产的新增液化天然气供应能力的绝大部分。液化天然气运输船队的强劲增长是另一个贡献者，目前未来两到三年的交付订单意味着船舶数量增加了 25%。地下存储容量是灵活性的另一个关键来源，在预测期内将增加 7%。国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告预测背后的主要假设2020 年是二战以来最严重的经济衰退，全球 GDP 下降了 3.3%。该预测基于对 2021 年经济强劲反弹高达 6% 的假设。预计全球 GDP 增长将放缓，2022 年增长 4.6%，随后几年平均每年增长约 3%。强劲的短期复苏得益于成熟经济体迅速推出 Covid-19 疫苗接种的假设，以及不断努力部署疫苗和保护新兴经济体中最弱势群体的假设。一揽子复苏计划、公共投资和财政救济政策一直是经济反弹的主要引擎。由于在刺激计划下承诺的资金不断涌入经济，预计它们仍将是短期内增长的主要推动力。然而，全球健康复苏进程的不确定性仍然很高。主要的短期风险是新的 Covid-19 变种的出现和传播，这些变种可能更具传染性，对当前疫苗的抵抗力更强。尽管 2020 年的严格封锁看起来不太可能重演，但仍有可能出现进一步的感染浪潮。它们将延迟全球复苏，并增加各个经济体在各自增长路径上的差距。尽管采取了史无前例的政策行动来支持经济，但一些更持久的影响可能是由于投资延迟和磷年龄|取消、破产和增长放缓，尤其是在服务领域。占天然气需求增长大部分的新兴市场受到健康和经济危机的强烈影响，导致债务上升和财政失衡，可能阻碍中期增长。天然气需求对温度也特别敏感。在 2020 年北半球异常温和的取暖季节之后，2021 年的平均温度更高，甚至比平时更冷。该预测假设即将到来的取暖季节的平均冬季条件，并且该报告使用 2021 年 4 月期间的期货价格平均值作为价格指标。当期货价格曲线没有延伸到完整的预测范围时，我们会将它们扩展到与《2020 年世界能源展望》中包含的中期燃料价格假设一致，以提供假设的长期价格演变的指示。国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页8经济活动和能源价格假设2019-2024 年全球和按地区 GDP 增长假设 2019-2024 年天然气价格假设8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%201920202021202220232024世界非洲121086420201920202021202220232024石油指数范围 Henry Hub亚太中部和南部美国 TTF亚洲现货LNG欧亚 欧洲中东 北美国际能源署。版权所有。资料来源：国际货币基金组织（2021），世界经济展望； Oxford Economics (2021)，经济预测（需要订阅）； CME (2021)，亨利港天然气期货行情；荷兰 TTF 天然气月期货结算； EIA (2021)，Henry Hub 天然气现货价格； ICE（2021），JKM-日本韩国Marker LNG Future； ICIS (2021)、ICIS LNG Edge（需要订阅）； Powernext (2021)，现货市场数据。美元/英热单位国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页9要求国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告磷年龄|页10预报天然气需求预计将在 2021 年从 2020 年的下降中完全恢复，尽管与 2008-2009 年危机后的反弹相比，复苏仍然温和2008-2024 年按地区分列的全球天然气需求543 0004%2 0002%1 0000%0200820102012201420162018202020222024-2%非洲 亚太 中南美洲欧亚大陆 欧洲 中东北美同比增长国际能源署。版权所有。世界天然气需求 (bcm)同比增长 (%)国际能源署。版权所有。 天然气 2021：对 2024 年的分析和预测2021 年第 3 季度天然气市场报告天然气需求以较低的平均增长率反弹，但仍太高，无法与长期净零相容到 2024 年，天然气需求预计将接近 4 300 bcm，与 2020 年的低点相比增加 350 bcm 或 9%。短期复苏在预测期内发挥着重要作用，预计 2021 年的需求增长约占总增长的 40%。 2021 年全球天然气消费增长率为 3.6%，随后几年逐步下降至 2024 年的 1.7%。与 2019 年相比，天然气在预测期内仅增加 275 bcm，即约 7%。工业部门对 2021 年全球天然气需求的复苏贡献最大，在接下来的几年中保持领先地位。工业过程和原料对天然气的需求不断增长，预计将占 2020-2024 年天然气消费总量增长的 40%。仅亚太地区就占天然气总需求增长的近一半，占全球增长的 47%。中东是增长的第二大贡献者，远远落后于不到 20%。对于大多数其他地区，尤其是成熟市场，随着需求从 2020 年的低迷中复苏，大部分增长出现在最初几年。磷年龄|从 2020 年到 202