短期无忧，变局之际，波动加大。市场观点：短期受益于全面降准释放1万亿长期资金，市场暂时无忧。但相对于下半年总量4.15万亿MLF到期量，以及可能持续暴露的各方风险，无论是宏观流动性还是银行间资金充裕程度，还是长短端利率可能的变化都存在些许的不确定性。建议均衡配置，重点关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会。
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