上半年中国电影市场报告艺恩出品 2021年2021 201电影市场分析电影档期分析0203电影放映市场分析04重点影片分析 nMwOqRtOmPrRvMqMrQxOrR7NcM7NtRoOmOmNlOnNpQeRpPqP8OrQpPNZtQtRxNmQtM301电影市场分析 4上半年中国电影市场恢复近九成，复苏进度远超北美u得益于国内疫情有效控制，2021上半年中国电影市场票房276.0亿，较19年同期恢复近九成；u累计票房超出北美同期票房三倍，持续领跑全球市场。271.8320.3313.2276.010.5%17.8%-2.2%-11.9%-80%-60%-40%-20%0%20%0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2017H12018H12019H12021H12017-2021上半年中国电影总票房票房（亿）增减幅source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费，人民币对美元汇率按0.1548计算©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn42.149.648.53.542.756.262.156.617.910.22017H12018H12019H12020H12021H12017-2021上半年中国VS.北美电影票房中国北美单位：美元 5影院建设持续放缓，单厅排映锐减，增幅仅6.0%u2021上半年放映影院数量1.18万，相比19年同期复合增长10%；u银幕数量7.20万块，平均单影院银幕数6块，多厅影院建设仍主导影院增长；u疫情期间分散排映及影院投建放缓双重影响，放映场次增幅锐减，相比19年同期增长6.0%。source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn4,4525,2916,0866,44928.8%18.9%15.0%6.0%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2017H12018H12019H12021H1放映场次 场次（万）增幅 4.84 5.71 6.44 7.20 25.8%18.0%12.8%11.8%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0 2 4 6 8 10 2017H12018H12019H12021H1银幕数银幕数（万）增幅 0.85 0.97 1.07 1.18 21.2%13.9%10.3%10.0%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2017H12018H12019H12021H1影院数影院数（万）增幅 634.835.638.640.517.517.013.310.6-45.05.0-160.0-60.040.02017H12018H12019H12021H1人次下滑，银幕增长摊薄单厅收益，影院经营压力加剧u2021上半年影院观影人次6.82亿，相比19年同期下降15.6%；u影院迫于经营压力抬高票价，2021上半年平均票价40.5元，比19年同期增长近2元。但票价增长并未弥补场均人次下滑带来的收益损失，单厅收益下滑21.2%。source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn3,1053,1022,6872,118-11.6%-0.1%-13.4%-21.2%-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 2017H12018H12019H12021H1单银幕日均产出票房（元）增幅 7.81 9.01 8.08 6.82 7.9%15.4%-10.3%-15.6%-80%-60%-40%-20%0%20%0 2 4 6 8 10 12 2017H12018H12019H12021H1观影人次人次（亿）增减幅场均人次平均票价5%20% 7上映数量持平，进口片式微、票房较19年缩水近七成u2021上半年海外持续受到疫情影响，进口片引进数量相比19年同期减少52%；u国产片票房走高，比19年同期增长40%，市场份额由19年的51%增长至81%。source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn426467321781621752022017H12018H12019H12021H12017-2021上半年上映国产VS.进口片数量进口片国产片52%234242226220166130154531051901592232017H12018H12019H12021H12017-2021上半年国产VS.进口片票房进口片国产片66%27631332027215%40%单位：亿单位：部 8喜剧单片效应提升，动作片供给严重不足u喜剧片供给量下降明显，票房大幅提升。2021上半年上映喜剧片19部，较19年同期减少9部；累计票房113亿，其中，《你好，李焕英》《唐人街探案3》双片贡献88%，单片效应明显；u剧情片供给数量、票房增长显著。《送你一朵小红花》《悬崖之上》成为影史上继《乘风破浪》后，两部上半年过10亿的剧情片；动作片因海外疫情引进数量锐减，市场供给严重不足。source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn281994119301235282722262524232019H12021H15111331571183931272217215565242019H12021H1喜剧剧情动作动画爱情奇幻科幻其他上映数量（部）票房（亿）242部234部313亿276亿2019 VS. 2021上半年类型影片数量及票房对比 9特殊制式影片发行数量锐减，票房产出缩水source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn18.516.34.01.70.811.78.62.41.60.6-36.9%-47.0%-41.2%-6.6%-24.6%-200%-150%-100%-50%0%0 5 10 15 20 25 杜比全景声IMAX中国巨幕4DXScreenX2019 VS. 2021上半年部分特殊厅票房2019H12021H1增减幅2D厅3D厅IMAX中国巨幕2019H1231部31部24部39部2021H1234部16部13部28部单位：亿u2021上半年上映影片均有2D版本发行，其他制式发行部数均有不同程度较少；u特殊厅方面，IMAX、中国巨幕、杜比全景声等制式票房产出相比19年同期缩水四成。2019 VS. 2021上半年不同制式上映影片数量 10三线以下城市票房贡献持续提升，平均票价直逼二线source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cnu2021上半年三线以下城市票房贡献48.1%，较19年同期提升6个百分点；u分级城市平均票价均有不同程度增长，其中，二线城市平均票价涨幅最小。19.8%18.2%18.9%15.5%39.8%38.7%38.7%36.4%19.1%19.4%19.3%20.6%14.6%16.0%15.7%18.6%6.7%7.6%7.4%8.8%2 0 1 7 H 12 0 1 8 H 12 0 1 9 H 12 0 2 1 H 12017-2021上半年分级城市票房分布一线二线三线四线五线45.938.236.836.236.149.139.739.238.738.46.9%3.9%6.4%6.9%6.4%-10.0%-8.0%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%30.035.040.045.050.055.0一线二线三线四线五线2017-2021上半年分级城市平均票价2019H12021H1增减幅平均值38.6平均值40.5单位：元 11115533739351915102423633331515-11%-21%-3%-15%-7%-19%-4%-50%-45%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%-20406080100120140160180200华东区华南区华中区华北区西南区东北区西北区2019 VS. 2021上半年七大区票房分布2019H12021H1增减幅华南、东北区票房跌幅最明显u2021上半年七大区中，华东区票房占比最高（37.1%），其次是华南区（15.1%）；u较19年同期，华南区（主要为广州、佛山等广东省地区）、东北区（主要为黑龙江等）票房跌幅明显，其次是华北（主要为北京）、华东区（主要为上海、南京等）。单位：亿元排名城市名称2020年H1票房-亿较19年同期增减幅1上海市14.1-26%2北京市12.2-30%3深圳市8.8-22%4成都市8.0-18%5广州市7.8-32%6重庆市6.8-11%7杭州市6.0-20%8武汉市5.5-26%9苏州市5.2-15%10西安市4.6-15%11南京市4.6-20%12郑州市4.2-8%13长沙市4.0-9%14天津市4.0-14%15东莞市3.2-19%16宁波市3.2-18%17合肥市3.1-10%18无锡市2.8-15%19青岛市2.7-7%20佛山市2.7-28%21昆明市2.6-11%22沈阳市2.4-21%23福州市2.4-22%24温州市2.4-18%25济南市2.4-1%排名省份名称2020年H1票房-亿较19年同期增减幅1广东省33.5-23%2江苏省25.6-12%3浙江省20.5-16%4四川省16.4-10%5山东省15.07%6上海市14.1-26%7河南省14.111%8北京市12.2-30%9湖北省12.0-15%10安徽省10.71%11湖南省10.0-1%12福建省9.0-15%13辽宁省8.1-16%14河北省7.5-10%15江西省7.5-1%16陕西省7.3-7%17重庆市6.8-11%18广西5.9-8%19山西省5.68%20云南省4.9-1%21贵州省4.27%22天津市4.0-14%23内蒙古3.910%24吉林省3.7-15%25黑龙江3.5-27%source：艺恩电影智库 截止到2021年6月30日，票房数据含服务费©2021.7 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 12市场资源向头部内容倾斜日趋明显，中腰部电影票房空间进一步被压缩，市场集中度持续提高u经疫情冲击，市场优质资源向头部倾斜日趋明显，市场集中度加强。2021上半年，10亿以上影片贡献大盘票房62%，其中《你好，李焕英》《唐人街探案3》双片贡献票房四成；u国产片成绩亮眼。2021上半年TOP20影片中，国产片占15席。36%42%17%20%18%13%19%13%5%6%2%3%4%3%2019H12021H120亿以上10