柏楚电子是一家工业软件公司，其控制系统主业利润空间较大，短期受益激光行业景气度提升，公司业绩有望保持高速增长，中长期看公司控制系统主业仍有较大成长空间。公司坐拥工程师红利，掌握工业软件底层核心技术，为公司持续扩张提供重要支撑。基于五大核心技术为基石，公司无边界成长逻辑打通，包括智能切割头、智能焊接机器人、超快激光控制系统以及设备健康云及MES系统平台建设，后续有望成为公司新的利润增长点。我们维持公司2021年EPS预测为5.57元，上调2022-2023年EPS预测至7.29元、9.36元，当前股价对应动态PE分别为73.0、55.8和43.5倍，维持“买入”评级。
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