“产品新四化”不适合中国车市易车研究院发布时间：2021年6月15日 团队成员周丽君王捷院长/首席分析师行业分析师高英行业分析师蒋若薇见习分析师/市场专员 序言目前，电动化、网联化、自动化、共享化的产品新四化，俨然成了在华车企的核心战略。不管情愿不情愿，车企总被某种力量推着去跟风。我们的相关部门，更是赶时髦的大行家。闲暇之余，静心想想，似乎有些不对劲：新四化布局最不积极的丰田，倒反近几年在华销量坚挺，春风得意；新四化布局十分积极的大众，截止2021上半年，不仅电动车销售惨淡，燃油车更是火烧眉毛；哪怕是新四化代名词的特斯拉，在快速上量之际，同样以快速节奏，陷入了成长烦恼，在品质等最基础的层面，不断栽跟头......2021-2026年，要不要新四化？如何优化新四化？或者说是否存在有中国特色的新产品思维，该思维由什么因素决定？ 提出问题 2021-2026年，中国车市需要什么样的产品策略？产品新四化如何与中国车市更好结合？2008年之前，无论中国本土车企还是海外车企的产品策略，大体都是“原汁原味”的拿来主义，本土研发的特别少；2008年起，以大众先后投放朗逸、新宝来为标志，海外车企发力本土化，多快好省的“多代同堂”模式开始主导产品策略，涌现了宝来+速腾、凯越+英朗、伊兰特+悦动+朗动+领动、花冠+卡罗拉、福睿斯+福克斯等诸多经典组合。“多代同堂”能以更低的研发投入和更快的投放节奏，助力车企抓住首购、青年等偏刚性需求爆发式增长的历史性机遇，涌现了上海大众、上海通用、一汽大众、北京现代、长安福特、神龙等年销量过百万量和近百万辆的大型车企，上述辉煌延续了近十年，至2016年；进入2017年，中国车市陷入停滞状态，北京现代、长安福特、神龙汽车等“多代同堂”产品策略主导的车企，纷纷出现销量大幅下滑，同期以电动化、网联化、自动化、共享化为核心的新四化，成为中国车企的新产品策略，大众汽车、长安汽车、吉利汽车等车企分别推出了以新四化策略为核心的Roadmap E、香格里拉、蓝色吉利等新企业战略，但2017-2020年中国乘用车终端销量由近2500万辆跌破2000万辆，截止2020年底，多数以新四化为核心的企业战略和相关部门印发的“节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020年）”等行业政策，纷纷沦为纸上谈兵；2021-2026年，中国乘用车销量能否触底反弹？如何触底反弹？什么样的产品策略有助于触底反弹？新四化产品策略是否需要优化？如何优化？以什么标准优化？050010001500200025003000中国乘用车终端销量走势与主导产品策略(万辆)多代同堂全球“新四化”理念？？？数据来源：终端销量 数据来源：终端销量产品新四化布局相对保守的丰田，为何取得销量的节节攀升？对比大众、奔驰、比亚迪等竞品，丰田在华的新能源布局相对保守且销量极低：2019年仅有两款PHEV，销量仅有1.47万辆，仅占新能源大盘终端销量92.38万辆的1.59%；2020年虽然加码了两款油改电的小型SUV，但销量仅有1.33万辆，仅占大盘113.96万辆的1.16%。丰田在华的新能源布局与表现，严重脱节于大盘走势；丰田在华不仅电动车落后，自动驾驶推广与智能网联建设等更落后，与丰田全球销量第一的江湖地位格格不入。丰田疯了吗？实则不然，人家的销量倒反节节攀升，2014-2020年丰田在华终端销量由98.63万辆升至164万辆，与大众的销量差距，由170万辆降至100万辆；丰田如何拿捏产品新四化趋势？是什么力量推动了丰田燃油车在华销量的大幅增长？该增长是否可持续、可借鉴？丰田做对了什么？02040608010012014016018020142015201620172018201920202014-2020年丰田在华销量走势(万辆)020406080100120201620172018201920202016-2020年中国乘用车新能源终端销量走势(万辆)乘用车丰田 资料来源：公开资料整理无新四化概念强势加持的长城炮、坦克300，为何快速爆款？00.20.40.60.811.21.41.6长城炮与坦克300月度官方销量走势(万辆)坦克300长城炮近一年多，长城炮、坦克300算得上中国车市的“明星车”，前者销量快速破万辆，瞬间颠覆皮卡车市的传统竞争格局，后者订单火爆，如不是“缺芯”，月销量也将破万辆；长城炮与坦克300的核心卖点，都不是产品新四化概念，而是大幅升级的动力总成、大幅改进的外观和内饰设计、全新升级的纵置非承载模块化平台等传统制造板块的升级；是什么力量推动了长城炮、坦克300的大幅增长？该增长是否可持续、可借鉴？长城做对了什么？动力2.0T+8AT，拥有标准、经济、运动、4L四种驾驶模式，结合TOD智能四驱、中央差速锁、后桥电子差速锁，赋予了长城炮翻山越岭和跋山涉水的能力，同时长城炮在国内皮卡首创的多连杆后悬架系统，给用户带来极佳驾乘体验；平台长城P71平台，代表着长城皮卡最高成就外观硬朗、霸气、威猛内饰精致豪华智能中控大屏搭载长城最新的智能网联系统提供远程控制车辆，语音识别等功能配置无钥匙进入、电动座椅、车联网、大屏幕液晶屏、液晶仪表盘、自动泊车等先进配置，搭载车道保持、车道偏离预警和ACC自适应巡航等先进功能，可以实现L2级自动驾驶安全标配ESP、集成刹车辅助、牵引力控制、上坡辅助等功能，搭载倒车影像、右前盲区监测、胎压监测等配置，防范意外发生长城炮核心产品力数据来源：官方数据 作为产品新四化代表车企的特斯拉，为何遭遇用户大幅投诉与销量大幅波动？特斯拉毫无疑问是产品新四化理念的代表车企，引领全球新四化浪潮。但特斯拉的产品品质一直饱受诟病，在美国本土的产品可靠性排行中，一直非常靠后。在中国车市，随着2020年销量突飞猛进，进入2021年，用户投诉快速飙升，甚至成为当年上海车展的核心亮点，并对特斯拉在华销量形成冲击；高举产品新四化，高端、科技、时尚等各种高大上概念加持的特斯拉，为什么连最基础的产品品质都饱受质疑？特斯拉做错了什么？01234特斯拉在华月度终端销量走势(万辆)自动化电动化共享化网联化特斯拉核心卖点特斯拉用户投诉图片来源：网络公开资料信息来源：J.D. Power数据说明：终端销量 新四化浪潮里诞生的宏光MINI EV，能否推动汽车产业升级？近一年，五菱宏光MINI EV成为中国新能源车市最耀眼的明星，不仅快速取得月销量3万辆的好成绩，而且获得巨额的碳积分收益。2020年，若按照3000元每分的保守价格计算，上汽通用五菱碳积分的理论收益，将超过10亿元，大幅高于当年1.4亿元的净利润；宏光MINI EV销量的快速提升主要基于哪些竞争力？五菱汽车在知乎官方账号坦诚回应：续航短、没快充、NVH不太行、没有安全气囊等，但坚信价格具有绝对杀伤力；宏光MINI EV的热销，是否符合国家新能源汽车产业的发展愿景？2020年底，国办印发的“新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）”指出，到2025年我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升；一旦五菱宏光MINI EV的商业模式试水成功，基于上汽通用五菱的规模优势与造车实力，相信会持续推动宏光MINI EV的技术升级。唯一担心的是，该模式一旦被行业广泛认可与效仿，将导致中国新能源车市快速涌现一批低质、低价、低端的“套分车”。该现象将导致中国新能源车市陷入内卷怪圈，车企不愿意投入高研发成本，倾向于走捷径、挣快钱，劣币驱逐良币，最终碳交易制度沦为套利工具，与通过积分交易，鼓励车企升级技术、做大做强新能源车市的产业初衷背道而驰；新能源汽车产业政策该如何优化？如何为中国汽车产业转型升级保驾护航？如何防止被既得利益者钻空子？相关政策做错了什么？0.01.02.03.04.0五菱宏光MINI EV终端销量走势(万辆)0501002020年中国乘用车生产企业新能源积分TOP10(万分)电动车内卷优质化做大新能源产业推动技术进步劣质化抑制技术进步侵蚀发展空间发展愿景：2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)五菱宏光MINI EV优缺点新能源汽车碳交易商业模式演变图信息来源：公开资料数据说明：终端销量 分析问题 2017年人口年龄分布0-4岁5-9岁10-14岁15-19岁20-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50-54岁55-59岁60-64岁65-69岁70-74岁75-79岁80-84岁85-89岁90-94岁95岁以上2004年人口年龄分布2011年人口年龄分布特征：QQ等微小型车热销帕萨特等中型车热销特征：紧凑型轿车等入门家用车热销豪华车市含苞欲放特征：增换购增加，消费升级加速豪华品牌热销SUV销量占比持续提升豪华车市高歌猛进本世纪初，高人口重心带纷纷迈过30岁，一部分先富群体，成就了帕萨特、雅阁等中型轿车，推动了中型轿车市占率超过20%，另一部分普通家庭成就了QQ、夏利等微小型轿车，再加低人口重心带接近20岁，部分年轻人开始谈婚论嫁，开始步入车市，共同推动微小型轿车市占率超过25%；本世纪前10年后期，低人口重心带纷纷迈过20岁，步入谈婚论嫁的黄金年龄段，快速刺激了朗逸、新宝来、悦动、福克斯、英朗等一大批紧凑型轿车的发展，助力紧凑型轿车的市占率长期维持在40%的高水平。高人口重心带纷纷迈过40岁，推动高端车市消费重心由帕萨特、雅阁等普通高端车型，向奥迪A4L、奔驰C等豪华车市挺进，推动豪华车市含苞欲放。期间吉利汽车审时度势，顺势收购了沃尔沃；本世纪前二十年后期，低人口重心带升至30岁上下，人生核心使命由结婚向生育过渡，由单身生活向家庭生活过渡，由仗剑天涯向拖家带口过渡，推动车市消费重心由入门紧凑型轿车，向空间更大、功能更多、通过性更强等SUV转移。高人口重心带升至50岁上下，携手部分低人口重心带用户，共同推动豪华车市高增长近二十年，中国社会的用户演变与中国车市的产品特征密切相关数据来源：国家统计局 数据来源：易车线上调研数据、易车大数据丰田产品的核心卖点与中国车市的中年化趋势不谋而合2014-2020年，丰田在华销量持续增长，有自身新技术、新产品的贡献，也碰上了用户演变的新机遇。期间丰田用户的中年化趋势越发显著，2018年丰田35岁以上的购车用户占比超过50%，且明显高于大众、本田、别克、现代等核心竞品；中年大叔的购车关注因素，相对理性与务实，品质性、节能性等都位居前列，上述购车诉求与丰田的核心竞争力“不谋而合”；2021-2026年，中国车市的中年化趋势将持续显著，平均购车年龄有望突破40岁，理论上，将持续优化丰田的外部发展环境；大众、现代、别克等竞品，与其研究如何应对丰田，不如思考如何更好满足中年用户的购车诉求02040608010012014016018020142015201620172018201920202014~2020年丰田在华销量走势(万辆)0%10%20%30%40%50%60%2020年中年大叔购车关注因素0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%大众丰田本田日产别克现代2018年部分海外普通品牌年龄段销量占比分布46岁及以上41-45岁36-40岁31-35岁26-30岁25岁及以下数据来源：终端销量 长城炮、坦克300的核心价值点与增购用户的购车诉求不谋而合00.20.40.60.811.21.41.6长城炮与坦克300官方销量走势(万辆)坦克300长城炮2014-2020年，中国乘用车增购用户占比由10%上升至20%，坦克300与长城炮的增购用户占比更高，2021年第一季度，坦克300增购用户占比高达72.35%；增购用户的核心诉求聚焦特殊价值，为硬派SUV、电动车等创造新机遇，助力坦克300销量快速攀升；2021-2026年，增购市场将成为中国车市新蓝海，市