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根据报告,2021年上半年智能手机销售情况良好,使得2021年三季度存货水位较低,从而更为健康。然而,由于缺少催化剂且科技硬件行业整体估值较高,投资者对2021年下半年持谨慎态度。因此,首选是瑞声科技和华虹半导体。瑞声科技是iPhone供应链的首选,因为iPhone的需求稳健,5月至9月是iPhone的产品周期。华虹半导体是功率半导体的首选,因为需求依然强劲,并没有减弱的迹象。