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市场前研:风险偏好波动难免,中报高增长是核心。安信证券认为,从中期来看,今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期,美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下,国内债市收益率上行空间有限,流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。建议自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:1)新成长赛道:人工智能、智能汽车、新材料、军工、信创网安等;2)核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、光伏、医药公司;3)复苏下中报超预期行业:煤炭、化工、银行等。