报告指出,疫情对经济中长期的影响主要体现在两个方面:一是由于灾难后居民储蓄水平的系统性抬升,经济增长中枢将会低于疫情之前,经济可以维持的利率中枢会明显下降;二是疫情对经济供应能力的中长期冲击,会推升整个经济的通胀中枢。当前美国通胀预期的中枢抬升以及实际利率的低位震荡,显示海外市场正在定价这一宏观前景,这意味着美元指数的上行或许难以成为趋势。随着国内工业品通胀接近顶部,周期板块向上的过程趋于结束,权益市场整体仍处于震荡的格局中。
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