通信行业：AIoT爆发动因，中上游降价，供应普及化

根据报告，上游降价是推动物联网爆发的重要因素，芯片/模组厂商竞争格局也在重塑，国产替代正在加速，全行业将全面膨胀。建议关注物联网核心赛道标的，如涂鸦智能、广和通、移远通信、美格智能等。同时，需要积极乐观拥抱万亿物联网机遇，把握住产业爆发带来的投资机遇。