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本报告研究了煤炭、钢铁、有色金属等上游资源品价格的上涨以及中下游制造业产销量增速放缓的现象。由于国际经济复苏、通胀预期提高、低基数效应减弱等因素，上游资源品价格集体上涨，行业景气度上行。然而，中下游行业增速放缓，部分行业由于低基数效应减弱而同比增速回落。为应对大宗商品价格上涨和通胀预期提高，政府已采取措施保供稳价。同时，人民币汇率双向波动将成为常态，外资流入A股速度或放缓。建议关注新能源车产业链、国防军工、半导体等高端装备制造业，休闲服务、白酒、医药等大消费板块，以及低估值的银行、保险、证券行业。
