根据研报，2021年1-4月，全国商品房销售额同比增长68.2%，对2019年平均增长18.5%，预测全年销售额将增长17.5%至20万亿。此外，集中度显著提升，TOP40房企市占率44%，较去年末+4pct。然而，土地两集中第一批土拍，多数城市溢价率上升，毛利率继续恶化，因而住开板块性机会尚未到来，需要观察第二、三批次集中拍地，和全国土地供应量同比情况。因此，建议精选高质量ROE房企作为2021年的年度策略。
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