成就这个时代有梦想的电商人 汽车行业未来的金矿——汽车后市场 汽车行业景气度回暖2020年，我国汽车行业景气度扭转，汽车销量增速下滑的速度减弱。2020年，我国汽车销量2531.1万辆，同比下滑-1.9%。我国汽车行业自2017年以来的行业下滑速度得到初步改变。汽车消费政策的发力是行业快速恢复的关键。数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理汽车行业未来的金矿——汽车后市场 汽车行业景气度回暖新能源汽车销量快速增长，将会成为汽车行业增速稳定的关键变量。汽车行业未来的金矿——汽车后市场数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理 汽车保有量稳步增加我国汽车保有量稳步增加。根据中汽协的数据，截止到2019年我国汽车保有量约为2.6亿辆。考虑到我国乘用车市场每年增加约为2000万辆以上，减去报废车辆，我们认为未来10年，我国汽车保有量会超过4亿辆。根据中汽协的数据，我国汽车保有量中50%以上为4-10年的汽车，35%以上为1-3年的汽车，15%为10年以上汽车；4-10年为汽车后市场业务最大的来源。汽车行业未来的金矿——汽车后市场数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理 汽车保有量稳步增加汽车行业未来的金矿——汽车后市场新车销量稳定，和庞大的汽车保有量，及汽车平均年龄的增加，将给我国汽车后市场的产品和服务带来万亿市场的机会。 汽车后市场的增量机遇汽车行业未来的金矿——汽车后市场汽车后市场的驱动因素：l我国新车市场增量稳定l保有汽车平均车龄增加 汽车后市场的范围汽车行业未来的金矿——汽车后市场狭义的汽车后市场主要包括：汽车零配件、汽车养护、汽车维修、汽车美容等。广义的汽车后市场还包括二手车、汽车金融相关的服务等业务范围。 汽车后市场的行业概况汽车行业未来的金矿——汽车后市场汽车后市场规模快速增长。根据中汽协、万德和德勤等发布的数据，我国汽车后市场实现了快速增长，规模在2020年有望达到1.4万亿。数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理 汽车后市场的行业概况汽车行业未来的金矿——汽车后市场狭义的售后维修市场达到7400多亿元，占据了汽车后市场规模的一半，也是行业内竞争激烈的领域。数据来源：中汽协，WIND，玺承电商研究院整理 汽车后市场用品的价格变动汽车行业未来的金矿——汽车后市场汽车后市场用品价格稳定上升。根据中汽协和万德的汽车用品价格指数统计，我们围绕汽车后市场四大领域：汽车内饰用品、外饰用品、电子用品和汽车美容养护分析。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车后市场用品的价格变动汽车行业未来的金矿——汽车后市场1、汽车美容养护价格指数上升最快。汽车美容养护市场，近五年价格指数上升49.37%，反应了汽车美容养护领域存在量价齐升的市场态势。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车后市场用品的价格变动汽车行业未来的金矿——汽车后市场2、汽车用品市场价格总体保持上涨。市场稳定主要在于汽车美容养护和外饰用品价格上涨的贡献。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车后市场用品的价格变动汽车行业未来的金矿——汽车后市场3、汽车外饰用品增量稳定，电子用品市场价格整体疲软。反应了传统汽车电子用品市场逐步趋于稳定，消费者对汽车美观消费需求的可持续性。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车用品在电商领域的市场概况 汽车用品近5年线上市场规模及访客数汽车用品在电商领域的市场概况汽车用品线上规模和访客数快速增长。根据玺承电商研究院统计的全市场线上数据来看，汽车用品近六年来在线上销量实现快速增长，2020年规模约为780亿元，访客数8744亿人次访问量。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车用品近5年线上市场规模及访客数汽车用品在电商领域的市场概况近六年汽车用品线上销售实现了从不到80亿元，到780亿元的跨越，六年时间增长超过9倍。2020年受疫情影响，宏观经济增速下滑和居民收入预期下降，汽车用品线上访客和销售规模下滑，分别为-10%和-32%。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车用品主要产品线上市场态势 汽车内饰用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车内饰用品爆发式增长。汽车内饰用品近6年线上成交规模增长近20倍：由2015年的26亿元，增长到2020年436亿元。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车内饰用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车内饰用品产品价格分布看：坐垫类、脚垫类和挂饰类产品近6年价格波动幅度小，产品价格整体下降；座套类和香水类产品价格稳步上升，其中香水类产品近6年价格上涨44.51%，座套类产品价格上涨14.01%。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车外饰用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车外饰用品规模小，整体增幅波动较大。2020年汽车外饰用品线上交易规模为89.6亿元，近3年增幅为20%左右，属于市场规模小，增幅快的汽车用品。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车外饰用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车外饰用品线上价格增幅较小，产品价格结构差异大。外观装饰类产品价格总体向上，较2015年增幅为24.53%；太阳膜价格增幅为9.8%。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车美容用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车美容用品为量价齐升的市场态势。汽车美容用品中，车内外清洁类产品和工具类产品价格上升幅度最大，较2015年增幅为91.66%和161.02%；工具类产品线上市场规模约为50.6亿。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车美容用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车美容用品是主要汽车用品品类中价格和竞争态势都处于向上态势的领域。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车电子用品汽车用品主要产品线上市场态势汽车电子用品规模较大，产品价格下降。汽车电子用品线上市场规模大约在200亿元，但总体价格自2015年以来处于下降趋势。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车电子用品汽车用品主要产品线上市场态势尤其是以汽车导航、影音娱乐设备价格下降幅度较大；倒车雷达产品价格显著上升，价格涨幅为9.84%，在汽车电子用品主要产品中市场态势较好。数据来源：WIND，玺承电商研究院整理 汽车用品主要产品线上市场态势汽车用品线上市场规模仍处于快速成长阶段，汽车用品的属于决定了市场规模空间大，但大规模线上化销售仍需要时间。汽车用品中偏服务类的产品价格上升显著，是从业者需重点开拓的领域。汽车内外装饰用品，满足了客户群体对舒适和美观的追求，市场规模较大，增长稳定。 汽车用品线上客群分析 男性、中青年为线上主要购买人群电商领域汽车用品客户群中，男性用户占比为62.36%，是主要的性别群体。25到40岁之间的年龄是客户主要购买人群，占客户群体比例为59.5%，是线上汽车用品主要购买人群。数据来源：玺承电商研究院整理汽车用品线上客群分析 经济发达地区客群比例高经济发达省份客群比重高。广东、江苏、山东、浙江和河南五省占客群比例为43%，客群前十省份占线上用户比重超过60%。数据来源：玺承电商研究院整理汽车用品线上客群分析 经济发达地区客群比例高城市排名上杭州、广州、成都、上海和深圳为前五客群城市地。客群比例说明五个城市汽车用品市场大，消费需求旺盛。数据来源：玺承电商研究院整理汽车用品线上客群分析 汽车用品线上商品客单价偏低汽车用品线上客群分析汽车用品线上消费客单价整体偏低。95元以下商品占客户购买比例的72.76%；其中50以下商品占比为56.91%。汽车用品低客单价和汽车后市场属性相关，高客单价商品主要汽车后市场的服务领域，且集中在线下。线上市场现阶段主要还是以低客单价的内外饰品、清洁工具和电子用品为主。数据来源：玺承电商研究院整理 汽车用品市场展望 汽车用品市场发展的驱动因素汽车用品市场展望1我国经济从新冠疫情中快速恢复，经济增长稳定，居民收入增长预期偏乐观；政策层面对汽车消费利好。宏观层面我国汽车市场保有量稳步增长，汽车销售规模总体稳定，新能源汽车处于快速爆发阶段，在行业增量可见，存量扩张的情况下，汽车后市场将是未来汽车行业重点挖掘的金矿。行业层面2汽车用品是汽车后市场产品和服务的重要组成部分，汽车用品的线上化销售尚未全面铺开，市场空间大，行业产品线上化周期长，需要更好的商业模式来推动产品线上化的扩张。产品层面3 汽车用品线上化发展机遇汽车用品市场展望1、聚焦核心产品：线上产品销售中汽车用品内外饰及汽车美容养护用品是关注重点产品2、提价与降价：汽车用品中提价产品来自于未来智能化和电动化后的产品，提价产品来自于市场先发优势；降价的产品则集中在常规产品，降价产品需做到规模优势3、销售策略：汽车用品线上销售市场渗透率尚不足20%，对于该领域的产品销售需结合产品特点，积极拓展线上销售渠道4、行业集中度提升是汽车用品发展的趋势，业内企业应抓住线上化机遇，打造特有品牌优势，深耕核心产品 谢谢观看!成就这个时代有梦想的电商人