伊利股份(600887)定增布局长远,公司收入、利润诉求更为均衡,定增布局支撑收入增长,利润中枢有望持续抬升。公司目标25年全球乳业三强,30年全球乳业第一,此次定增布局产能、提升效率为公司巩固竞争优势、迈向健康产业集团提供重要支撑。维持“买入”评级,维持目标价56.7元。