跟踪报告：站在下一个十年新起点，定增布局长远

伊利股份（600887）定增布局长远，公司收入、利润诉求更为均衡，定增布局支撑收入增长，利润中枢有望持续抬升。公司目标25年全球乳业三强，30年全球乳业第一，此次定增布局产能、提升效率为公司巩固竞争优势、迈向健康产业集团提供重要支撑。维持“买入”评级，维持目标价56.7元。