2021年中国五感消费行业中的最后一个风口：“嗅觉消费”的崛起与研究

1©2021 LeadLeowww.leadleo.com2021年中国五感消费行业中的最后一个风口：“嗅觉消费”的崛起与研究2021 China Investment Trend of the Five-Sense Industry: the Rise and the Study of Olfacory Economic 2021年中国「嗅覚消費」の台頭と研究报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：胡喻凡2021/05www.leadleo.com概览标签：香水、香氛、嗅觉经济、香精香料、香氛洗护 2©2021 LeadLeowww.leadleo.com行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务头豹研究院简介头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展300+50万+合作专家2万+注册机构用户公司目标客户群体覆盖率高，PE/VC、投行覆盖率达80%资深分析师和研究员5,000+细分行业深入研究原创内容100万+行研数据元素企业服务为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务地方产业规划，园区企业孵化服务云研究院服务行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划四大核心服务 3©2021 LeadLeowww.leadleo.com1、头豹科技创新网(www.leadleo.com)：PC端阅读全行业、千本研报2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报图说表说专家说数说3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信详情咨询研报阅读渠道扫一扫实名认证行业专家身份 4概要嗅觉经济赛道火热，为什么跑出来的马却这么少？疫情期间，受居家办公的影响，消费者对家居用品的关注度提高，“家用香氛”进一步曝光在大众视野，为中国的嗅觉经济增加新的驱动力，资本也纷纷布局中国的嗅觉赛道。中国的嗅觉经济尚处于起步阶段，香水和香氛产品的渗透率低，但两个市场均为千亿级别市场，现阶段，中国香水市场规模为99.2亿元，未来存在广阔的发展前景。从嗅觉经济的产业链角度而言，中国嗅觉经济上游集中度较为分散，与全球相比仍存在差距，中游品牌商竞争激烈、品牌形象存在差异，下游消费者尚未完全觉醒、需要市场教育。随着市场的发展，中国嗅觉市场将因需驱动，反向推动产业链升级，根据头豹研究院测算，中国香水行业将有望于2025年达到549.3亿人民币的规模。1. “嗅觉经济”的产品和品牌形象将更加细分•中游制造企业和品牌商将更加细分：（1）香水的Z世代用户占比日益增多，因此产品个性化成为行业发展方向。制造企业的产品将进一步偏向小众香水和沙龙香水；（2）品牌形象将更细分。除高端品牌外，更多下沉市场的品牌将诞生，这主要是由于中国现阶段香味产品的使用者比例中，中低收入人群占比远远低于用香发达地区的人群占比，市场广阔2. 产业链将纵向整合•上游和中游制造企业将向自有品牌的方向发展，由于嗅觉行业的壁垒主要为香配方，因此上游香精香料企业和中游制造企业拥有天然的竞争优势。中游的品牌商需要纵向整合上游产业链，如建立自有供应工厂、收购上游香精香料和制造企业等，通过整合产业链资源拓宽企业护城河3. “嗅觉经济”行业下游的销售渠道将向线下和直播渠道拓展•由于嗅觉具有难以描述和主观性的特点，线下是“嗅觉经济”的重要销售渠道。品牌商可通过设立专柜、自营店、直销店以及进驻国潮美妆店的形式铺设渠道，以增加消费者的购买转换率、扩大客群和提升品牌形象。线上渠道主要以直播为主，通过主播的生动描述，观众可得到沉浸式体验，对于“嗅觉经济”而言，这种如同朋友般推荐的方式比文字更有表现力，更容易提高转化率，也有利于打造爆款香型，对于香水品牌来说，是较为契合的销售方式 5©2021 LeadLeowww.leadleo.com名词解释----------------------------------------11中国嗅觉经济市场综述----------------------------------------12•“嗅觉经济”概念界定与分类----------------------------------------13•香水市场发展现状----------------------------------------14•香氛市场发展现状----------------------------------------16香水市场规模----------------------------------------18•全球及中国香水市场规模----------------------------------------19中国香水香氛行业产业链分析----------------------------------------20•中国香水香氛行业产业链概览----------------------------------------21•中国香水香氛行业上游分析——香精香料企业----------------------------------------22•中国香水香氛行业中游分析——香水制造企业和“嗅觉”品牌----------------------------------------25•中国香水香氛行业下游分析——销售渠道和消费者画像----------------------------------------28中国嗅觉经济行业驱动因素和竞争格局分析----------------------------------------30•行业驱动因素----------------------------------------31•竞争格局分析----------------------------------------32中国“嗅觉经济”行业政策和发展趋势分析----------------------------------------33•行业政策----------------------------------------34目录CONTENTS 6©2021 LeadLeowww.leadleo.com•发展趋势----------------------------------------35企业介绍----------------------------------------37•华宝股份----------------------------------------38•气味图书馆----------------------------------------39方法论----------------------------------------40法律声明----------------------------------------41目录CONTENTS 7©2021 LeadLeowww.leadleo.comTerms----------------------------------------11Industry Overview----------------------------------------12•Definition of “Olfactory Economic”----------------------------------------13•Perfume Industry Market Overview----------------------------------------14•Fragrance Industry Market Overview----------------------------------------16Perfume Market Size of China----------------------------------------18•Global and China Perfume Market Size----------------------------------------19China Perfume and Fragrance Industry Chain----------------------------------------20•China Industry Chain Overview----------------------------------------21•Upstream Analysis——Flavours and Fragrances Enterprise in China----------------------------------------22•Mid-stream Analysis——Perfume Producer and Olfactory Brand in China----------------------------------------25•Downstream Analysis——Sale Channel and Consumer Portrait in China----------------------------------------28Driving Factors and Industry Competitive Landscape in China----------------------------------------30•Driving Factors----------------------------------------31•Industry Competitive Landscape----------------------------------------32Industry Policies and Development Trendsin China----------------------------------------33•IndustryPolicies----------------------------------------34•Development Trends----------------------------------------35目录CONTENTS 8©2021 LeadLeowww.leadleo.comCompany Recommendation----------------------------------------37•Huabao Flavors and Fragrances Co., Ltd.----------------------------------------38•Scent Library----------------------------------------39Methodology