中国两轮电动车智能化白皮书2021年海量行研报告免费读 2©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn两轮动车用户现状：两轮电动车用户性别比例相当，35岁以下年轻用户群体比例超过7成。电池及续航、骑座舒适性、刹车安全及稳定性等是用户购车时的主要考虑因素，期待拥有具备智能防盗、智能能源管理等智能化功能的两轮电动车产品。摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。两轮电动车智能化发展驱动因素：1.用户层面：两轮电动车用户向年轻化发展，智能产品使用习惯与体验催化年轻用户对两轮电动车智能需求；2.技术层面：物联网、自动驾驶等相关技术的快速发展及应用，为智能两轮电动车发展提供技术基础；3.行业层面：市场竞争白热化，企业开发具有高价值智能化产品成为两轮电动车产业发展的重要方向。两轮电动车发展环境：两轮电动车作为重要的短途交通工具，已渗透到消费者个人出行、即时配送、共享出行等诸多领域。传统两轮电动车行业发展成熟，市场规模壮大，全国保有量已超3亿辆，新国标、锂电电动车行业标准等政策促进锂电对铅酸电池两轮电动车的存量替换。两轮电动车智能化发展现状：两轮电动车智能化主要是指利用物联网、车联网、人工智能等技术手段，使两轮电动车具备车辆智能、车控智能以及数据智能的智能化产品。两轮电动车智能化主要表现在安全系统、能源系统、中控系统方面，车辆具备实时定位、手机APP、远程操控已成为智能化两轮电动车的标配功能。两轮电动车智能化发展趋势：1.技术趋势：汽车级V2X车联网、人工智能、辅助驾驶等技术将更加全面的应用在两轮电动车产品上为其提供智能升级与优化；2.功能趋势：车载信息娱乐系统、语音交互等功能配置促进两轮电动车娱乐化、个性化升级；3.场景趋势：数据与出行场景深度结合，智能化两轮电动车服务边界扩大。 3中国两轮电动车行业发展环境1两轮电动车用户研究2中国两轮电动车行业智能化发展现状3智能化两轮电动车案例分析与发展趋势4 4©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn研究范围及定义两轮电动车研究范围与定义两轮电动车是具有电池、电机、控制器等关键零部件，并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。中国的两轮电动车是继自行车、摩托车之后的产物，在外形上与自行车、摩托车相似。与自行车相比，两轮电动车安装了电池、电机可以提供辅助驱动力；与摩托车相比，两轮电动车的供能方式更加环保，其对驾驶速度的限制也使得骑行更加安全。本报告的重点研究对象包括2019年4月发布《新国标》中所规范的两轮电动自行车、两轮电动轻便摩托车以及两轮电动摩托车，两轮电动平衡车、两轮电动滑板车不在本报告的研究范围内。来源：艾瑞咨询自主研究及绘制。电动折叠车电动平衡车电动滑板车两轮电动车核心零部件与构成电池电机轮胎车体控制器电动自行车电动轻便摩托车电动摩托车仪表充电器-+本报告研究范围非本报告研究范围 5©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn两轮电动车发展历程中国两轮电动车已至发展成熟期，新国标促进产业迈入新阶段来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。•标志事件：1995年清华大学研制的第一台轻型电动车出世，这是一台柱式无刷直流电机的电动两轮车。•产业特征：出现小型电动车组装厂房,探索研究电动车四大件：电机、电池、充电器、控制器关键技术。企业依附于自行车、摩托车的销售渠道，进行小批量市场投入试用，电动自行车逐渐进入了消费者的视野。爱玛、新日、绿能、绿佳、千鹤等企业先后成立。起步期（1996-2003年）发展后期（20009-2014年）•标志事件：2010年，中国两轮电动车保有量达1.4亿辆，每百户拥有电动车数量普及率达到76%，超过自行车、摩托车、汽车等交通工具的水平，成为国内市场容量最大的交通工具。•产业特征：全行业技术水平得以大幅度突破与提升，制造成本大幅度下降。两轮电动车受到消费者的广泛认可，需求量大大提高，产业规模迅速扩大。企业品牌与营销建设加快，渠道迅速下沉，雅迪、爱玛、小刀、绿源、台铃等品牌市场地位形成，行业集中度逐渐高，规模前10家企业产销量已经占据国市场份额约40%以上。成熟期（2014-2019）•标志事件：2014年：中国两轮电动车产销量出现首次下滑；锂电电动车行业标准实施加速。2015年：两轮电动车保有量达2亿辆，是2003年发展初期的20倍；互联网两轮电动车品牌出现，传统两轮电动车企业倒闭潮开始；共享出行、换电服务模式出行。•产业特征：产业规模壮大，产品极度同质化，品牌价格战此起彼伏。创新性的产品定位、市场营销模式，从卖产品到卖服务模式，促进传统两轮电动车向互联网化、高端化、智能化、用车生态等的差异化转型尝试。共享出行和换兴起，极大的影响了两轮电动车用户出行习惯与用车方式。发展初期（2003-2009年）•标志事件：2003年非典疫情爆发，个人非公共出行需求迎来井喷式发展。•产业特征：2004年《中华人民共和国道路交通法》首次将电动自行车确定为非机动车合法车型。两轮电动车受到消费者的广泛认可，随着城市“禁摩令：在全国范围内的执行，两轮电动车并逐渐成为摩托车和自行车的替代产品。雅迪、比德文、澳柯玛、新蕾、小鸟、立马、小刀、大陆鸽、富士达等企业先后成立。形成以江苏、浙江、天津为代表的三大产业集聚地，并形成“南豪华，北简易”的产业规模特征。《新国标》政策发布，叠加更早的锂电电动车行业标准实时加速、推动绿色出行、共享出行等事件，成为引领行业变革、技术创新趋势。产业变革的新阶段 6©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国两轮电动车在储能类型上分为三类：铅酸电池、锂电池、氢能源。目前，市面上销售的两轮电动车以铅酸电池为主，具备技术成熟，价格便宜，可回收利用率高等特点；锂电池在两轮电动车中的渗透率不足10%，其主要原因有：1）锂电池技术门槛高，研发成本高；2）锂电池产业链不完善，回收以及售后服务环节不足；3）消费者价格敏感，对锂电池动力的需求不够强烈。与铅酸电池相比，锂电池拥有寿命长、质量轻、绿色环保、能量密度大等优点，在新国标的促进作用下，锂电池在两轮电动车中的渗透率有望进一步提高。此外，氢能源电池两轮车产品也在积极的探索与研发中，未来也将成为中国两轮车市场的重要组成部分。两轮电动车产品分类现阶段以铅酸电池电动车为主，锂电池渗透率逐渐提升来源：公开资料，专家访谈，艾瑞咨询自主研究及绘制。铅酸电池与锂电池性能比较2.3%2.9%4.3%6.3%10.5%15.8%23.1%201620172018201920202021e2022e2016-2022年锂电池在两轮电动车总量中的占比及预测锂电池渗透率（%）铅酸电池锂电电池能量密度28-40wh/kg120-180wh/kg质量28kg7kg成本价格（48V/12Ah）400元700元安全性电池充放电稳定性高，但充电时易产生较高的热量电池稳定性相对较差，对存放环境、运输条件有较高要求技术成熟度工业化时间长，技术成熟度高工业化时间短，技术仍在快速发展使用寿命1-1.5年4-5年快充技术不支持支持回收再利用再利用率90%以上暂时不能二次利用 7©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn电动自行车电动轻便摩托车电动摩托车外观整车质量≤55kg可以≥55kg可以≥55kg最高车速≤25km/h≤50km/h＞50km/h电池电压≤48V无限制无限制电机功率≤400W≤4kW＞4kW是否载人部分城市允许载12岁以下儿童不能载人可载一名成人产品属性非机动车机动车机动车脚踏骑行必须具有不具有不具有产品管理3C认证3C认证及工信部的目录公告3C认证及工信部的目录公告执行标准《电动自行车安全技术规范》强制性标准《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》推荐性标准《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》推荐性标准两轮电动车产品分类根据“新国标”技术规范，两轮电动车分为三类《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准出台后，长期以来不明确的“电动车”“电动踏板车”被重新定义，根据《新国标》技术规范，两轮电动车可划分为三类：电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车。电动自行车：又称国标车，要求必须具备脚踏骑行功能，蓄电池作为辅助能源，速度不超过25km/h，属于非机动车。电动轻便摩托车：由电力驱动，电机额定功率总和不大于4KW，最高设计车速不大于50km/h的摩托车，属于机动车。电动摩托车：由电力驱动，电机额定功率总和大于4KW，最高速度大于50km/h的摩托车，属于机动车。来源：公开资料，艾瑞咨询研究及绘制。 8©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn两轮电动车应用场景两轮电动车已渗透到个人、宅配、共享出行等领域两轮电动车具有价格经济、使用成本低、灵活高效、学习门槛低、环保、不塞车、无停车困扰等诸多优势，被广泛应用于个人出行、即时配送、共享出行领域。1）个人出行：两轮电动车是城市居民上下班通勤、休闲娱乐出行，村、乡、镇居民出行代步、外出办事，学生校园代步等场景的重要交通工具之一。2）即时配送：中国有超过400万即时配送骑手使用两轮电动车为5亿用户提供外卖、生鲜配送服务。3）共享出行：中国有超过4亿共享出行用户使用共享单车或共享两轮电动自行车。来源：公开资料，艾瑞咨询自主研究及绘制。共享出行个人出行校园代步上下班通勤休闲娱乐外卖生鲜商超即时配送城市通勤休闲娱乐•随着经济的发展，两轮电动车逐渐成为居民短途休闲、郊游娱乐的一种载体两轮电动车应用场景•中国超过5亿用户每天使用外卖、生鲜、电商购物，500万即时配送骑手使用两轮电动车提供服务•中国超过4亿共享出行用户，两轮电动自行车在共享出行领域发挥着重要作用。 9©2021.5 iResearchInc. www.irese