中国虚拟现实应用状况 白 皮 书 （2018年） 中国信息通信研究院 华为技术有限公司 虚拟现实内容制作中心 2018年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 致 谢 本白皮书由中国信息通信研究院与华为技术有限公司、虚拟现实内容制作中心联合撰写发布，在编写过程中的有关内容得到了VROpenLab、华为iLab创新实验室、中国移动通信有限公司研究院、中国联通网络技术研究院、中国电信上海研究院、兰亭数字、7663VR内容平台、大朋VR、亮风台、视博云科技、虚拟现实产业推进会等广大伙伴的专业支持。限于编写时间、项目组知识积累与产业尚未完全定型等方面的因素，内容恐有疏漏，烦请不吝指正。 前 言 虚拟现实是新一代的信息通信技术的关键领域，具有产业潜力大、技术跨度大、应用空间广的特点。目前，虚拟现实产业正处于初期增长阶段，我国各地方政府积极出台专项政策，各地产业发展各具特色。现阶段我国虚拟现实产业生态初步形成，产业链主要涉及内容应用、终端器件、网络通信/平台和内容生产系统等细分领域。产业应用方面，应用趋势呈现规模化与融合化的发展态势。其中，规模化是指通过云化虚拟现实（Cloud VR）实现内容上云、渲染上云，从而解决用户体验、终端成本、技术创新与内容版权等方面现有痛点。融合化是指虚拟现实与文化娱乐、医疗健康、工业制造、教育培训、商贸创意等传统行业的融合创新，丰富虚拟现实技术应用场景，助推传统行业转型升级。 目 录 一、背景现状 .................................................. 1 （一）市场分析：虚拟现实产业正处于初期增长阶段 .............. 1 （二）政策分析：各地积极推动虚拟现实产业发展 ................ 2 （三）投融资分析：投融资集中化趋势显著 ...................... 3 （四）产业分析：我国虚拟现实产业生态初步形成 ................ 4 （五）代表地区分析：产业发展各具特点 ........................ 6 二、应用发展趋势 .............................................. 8 （一）云化虚拟现实加速推动应用落地普及 ...................... 8 （二）‚虚拟现实+‛释放传统行业创新活力 .................... 14 三、虚拟现实的典型应用案例 ................................... 18 （一）虚拟现实+影视 ........................................ 18 （二）虚拟现实+直播 ........................................ 19 （三）虚拟现实+线下主题馆 .................................. 20 （四）虚拟现实+文物保护 .................................... 21 （五）虚拟现实+科研教学 .................................... 23 （六）虚拟现实+运维巡检 .................................... 24 （七）虚拟现实+产品设计 .................................... 25 （八）虚拟现实+自动驾驶 .................................... 26 （九）虚拟现实+课堂教育 .................................... 27 （十）虚拟现实+安全消防 .................................... 28 （十一）虚拟现实+数字展馆 .................................. 29 （十二）虚拟现实+商业营销 .................................. 31 （十三）虚拟现实+房地产 .................................... 32 中国信息通信研究院 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 1 一、背景现状 （一）市场分析：虚拟现实产业正处于初期增长阶段 随着技术和产业生态的持续发展，虚拟现实的概念不断演进。业界对虚拟现实的研讨不再拘泥于特定终端形态，而是强调关键技术、产业生态与应用落地的融合创新。本白皮书对虚拟（增强）现实（Virtual Reality，VR/Augmented Reality，AR）内涵界定是：借助近眼显示、感知交互、渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术，立足身临其境的沉浸体验，从促进信息消费扩大升级和行业应用融合创新角度出发，重点覆盖核心器件、泛智能终端、网络传输设备、云设备的新一代信息通信技术、产品和服务。从广义来看，虚拟现实包含增强现实, 狭义而言彼此独立，如后文无特别区分说明，本白皮书采用广义界定。 全球虚拟现实产业规模接近千亿元人民币，2017-2022年均复合增长率超过70%。在整体规模方面，据Greenlight预测，2018年全球市场规模超过700亿元人民币，同比增长126%。其中，VR整体市场超过600亿元，VR内容市场约200亿元，AR整体市场超过100亿元，AR内容市场接近80亿元，预计2020年全球虚拟现实产业规模将超过2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元。在终端整机方面，据IDC预测，2018年全球终端出货量超过1200万台，其中VR终端出货量约1100万台，AR终端出货量约120万台，预计到2020年整体终端出货量接近4000万台。 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 中国信息通信研究院 2 （二）政策分析：各地积极推动虚拟现实产业发展 我国各地方政府纷纷出台专项产业政策，积极推动虚拟现实发展。虚拟现实已被列入‚十三五‛信息化规划、互联网+等多项国家重大文件中，工信部、发改委、科技部、文化部、商务部出台相关政策。此外，各省市地方政府从政策方面积极推进产业布局，已有十余地市相继发布针对虚拟现实领域的专项政策。北京市发布《关于促进中关村虚拟现实产业创新发展的若干措施》，提出以中关村石景山园区为中心，推动技术研发、成果转化，产业促进服务平台等措施；青岛市发布《崂山区促进虚拟现实产业发展实施细则》，加大引入科研机构和重点企业，鼓励人才的引进和培养，并以贷款贴息扶持、政府购买服务方式支持产业发展；成都市发布《成都市虚拟现实产业发展推进工作方案》，提出打造内容制作运营高地、软件创新研发高地和硬件研发制造核心的‚两高地、一核心‛产业布局；南昌市发布《关于加快VR/AR产业发展的若干政策（修订版）》，以红谷滩新区VR产业园及新建区AR硬件产业园为载体，通过奖励、补贴、基金等多种资金扶持方式带动技术研发、企业招引、创新创业、应用示范、市场推广、人才引进等全面发展；福州市发布《关于促进VR产业加快发展的十条措施》，依托长乐产业园，从配套设施、企业招引、创新创业、专项申报、实验室等方面推动产业发展。 中国信息通信研究院 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 3 图1 我国各地市虚拟现实产业政策情况 （三）投融资分析：投融资集中化趋势显著 虚拟现实整体投资市场持续增长，增速开始放缓。据统计，虚拟现实投融资市场从2013年的三亿美元增长到2017年的三十亿美元，年均复合增长率为超过70%，其中，2016年VR元年投融资市场迎来高峰增长期，同比增长136%，达到26亿美元，2017年投融资增长速度放缓，增速降至12%。此外，我国2017年虚拟现实领域投融资规模超过50亿元人民币，预计2018年投融资市场将小幅度增长。 投融资市场以中美为主，投资热点从硬件终端向内容应用转移。在地域分布方面，中美分别占据全球虚拟现实领域80%的投资金额和70%的交易笔数。我国投融资以中小规模为主，缺乏高额融资项目，在投资领域方面，内容应用、开发工具成为主要部分，但平均融资规模较小，内容应用中的投融资热点也逐渐由单一游戏、社交、视频、直播等大众应用向工业、医疗、教育等多元垂直领域聚集。 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 中国信息通信研究院 4 图2 2015-2017 VR/AR分地区投融资金额及数量占比 （四）产业体系分析：我国虚拟现实产业生态初步形成 我国虚拟现实产业主要分为内容应用、终端器件、网络通信/平台和内容生产系统。内容应用方面，虚拟现实的解决方案聚焦在文化娱乐、教育培训、工业生产、医疗健康和商贸创意方面，体现‚虚拟现实+‛的融合创新特点。文化娱乐在企业数量上占据主导，我国虚拟现实线下主题店全球领先，培训类的内容企业成为行业应用中的主要力量，房地产、营销、时装等成为商贸创意的主要方向，工业、医疗也涌现出亮风台、医微讯、曼恒等特色企业，解决方案以教学、训练为主，实际参与生产环节的应用仍待技术上的进一步成熟；终端器件方面，主要涉及头显整机、感知交互和关键器件。头显整机中，我国聚集了全球主要的头显硬件制造商歌尔股份，成为全球的硬件采购和组装中心，以大朋、Pico为代表的终端企业发展迅速，成为我国一体机市场的主要力量，华为、小米、爱奇艺等陆续进入。在感知交互方面，涌现出七鑫易维、诺亦腾、NOLO、瑞立视等一批在追踪定位、 中国信息通信研究院 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 5 多通道交互领域的特色企业。在屏幕、芯片、传感器等关键器件中，京东方凭借AMOLED屏幕、快速响应液晶屏与OLED-on Si在虚拟现实近眼显示领域实现突破；网络通信/云控平台方面，虚拟现实为5G网络的市场经营和业务发展探索新的机会，此外，华为、兰亭数字、7663、视博云等在福建移动开通全球首个运营商云控平台，通过Cloud VR连接电信网络与VR产业链，助推虚拟现实加速普及；内容生产系统方面，主要涉及操作系统、开发引擎和SDK等开发环境和全景相机、拼接缝合、三维重建等采集系统，目前我国涌现出睿悦、微鲸、Insta 360、川大智胜、通甲优博等一批代表性企业。 图3 中国虚拟（增强）现实产业地图（2018） 中国虚拟现实应用状况白皮书（2018年） 中国信息通信研究院 6 （五）代表地区分析：产业发展各具特点 ICT优势型和虚拟现实优势型成为代表地区的产业发展特点。为系统、定量地评价各城市虚拟现实产业发展情况以及在全国的差异化定位，本白皮书构建了虚拟现实产业发展指数评价体系。其中，一级指标包括专项政策、专业人才、科研实力、产业生态、规模应用；二级指标包括政策数量、资金支持、科研机构、高校专业、龙头企业、重点实验室、知识产权、投融资规模、产业链布局等，基于各地虚拟现实产业发展指标加权评价，总结各地发展特点。（1）ICT优势型地区，即传统信息通信产业生态较为完善，依托成熟的配套体系、均衡的人才环境、良好的城市吸引力，能够使虚拟现实在内的各类新一代信息技术产业都能快速成长，创新创业特点突出。以北京市为例，产业发展指数评价重点突出在：一是资本环境优越，作为全国投融资机构聚集地，虚拟现实企业在获得资本关注和支持方面具备优势，2018年上半年约三分之一融资企业总部位于北京，投融资热度和规模居于全国前列；二是创新能力突出，截至2016年底，全国虚拟现实专利持有量前20家机构中八家来自北京，北京理工大学、北京航空航天大学、中科院自动化所等多家国内研究机构开展了虚拟现实领域的研究方向；三是产业生态完