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吉比特是一家研运一体的精品游戏厂商，以《问道》IP为基石，逐步拓展Roguelike、放置、模拟经营等细分赛道。公司独家代理的《摩尔庄园》手游将于2021年6月1日正式上线，其为页游《摩尔庄园》改编而成的3D休闲模拟经营类游戏，官网预约量超926.2万，TapTap预约量超133.6万，TapTap评分为9.2分。我们看好公司突出的研发、发行及运营能力，公司以《问道》IP为基石，逐步拓展Roguelike、放置、模拟经营等细分赛道，《摩尔庄园》或验证公司在模拟经营赛道的突出运营能力。基于对于《摩尔庄园》的预期，我们上调2021-2023年盈利预测，预测公司2021/2022/2023年归母净利润分别为14.76/17.52/20.04(调整前为14.09/16.24/18.51)亿元，对应EPS分别为20.54/24.37/27.89元，当前股价对应PE分别为22.6/19.0/16.6倍，维持“买入”评级。
