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本周，电子元器件行业表现强劲，申万电子行业一级指数上涨3.8%，跑赢沪深300指数0.2个百分点。小米集团发布2021年第一季度业绩，营收和净利润均超预期，其中手机业务贡献收入515亿元，同比增长69.8%。小米表现出的各价格段市场表现均超预期，但近期安卓系终端厂商下修全年出货量预期，调整幅度达20%~30%，智能手机板块面临压力。光刻胶供应进口受限，供应链涨价函不断，但随着中芯国际等大陆晶圆厂扩产，国产化进程将加速。面板价格5月延续上涨，需求景气叠加供给端缺货使得本轮面板涨价周期成为史上最长。我们预测面板价格有望持续至今年Q4，龙头制造商盈利能力再提升。推荐关注代工、封测以及市占率头部、拥有产能优先权的设计厂商。
