3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏32020 CHINA RESEARCH REPORT ON THE DEVELOPMENT OF BUSINESS INTELLIGENCE中国商业智能化发展研究报告2020$ 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽43131!媩9榏 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏01前言二十一世纪以来，随着国内互联网发展与信息化基础设备的跃进逐步变迁，国内各行业的经营业态、消费行为、市场商业价值逻辑已经发生了剧烈的变动，数字经济已经成为了国内GDP的重要组成。2019年中国数字经济规模为31.3万亿元，占GDP比重达34.8%，数字经济已成为中国经济增长的新引擎。数据经济的主要构成，新经济模式只占了其中20.49%，传统产业的数字化则占79.51%。可以看出，当前中国数字化经济的发展，仍以传统产业的数字化为基石展开的，这也与《新基建》中发展产业互联网等相关内容一致；进入2020年以来，随着国内外形势的不确定性增大，国家提出了以建设发展新基建作为拉动经济的重要战略。在新基建的内涵中，5G与智能化、工业互联网的提出本质上是基于大数据的生产工具革新，这也更强化了数字化将是未来产业发展的核心驱动与竞争力，在驱动商业智能化升级、促进国家新旧动能转换方面发挥更重要的作用。同时我们也需要认识到，新基建发展对商业智能化的推动并不是一蹴而就的，而是渐进的。在这一过程中，如何调整原有模式，适应新型工具，找到转换的关键有效点，对于整个商业智能化来说都是重点和难点。以营销端为例，很多企业寄希望于通过开通线上商城，小程序店铺，跟风做营销中台等实现商业智能化，是片面和不切实际的。商业的智能化转型，应是基于对原有商业通路的重新梳理，找出提效降本的关键环节和要素，使用新型工具和营销技术重塑业务链条，以提升效能，构建基于线上线下全链路的智能新商业。这也是众盟科技为代表的新一代商业智能化服务商所提供的价值。本报告将从商业智能化转型的宏观背景、商业逻辑和企业实践入手，分析中国智能化市场现状以及转型中存在的问题点，以众盟科技等第三方赋能型企业为代表，分析国内商业智能化典型参与者及其产品案例，探究商业智能化的成功实践。最终建立创业邦对国内商业智能化行业与核心玩家的研判，并分析未来存在的机会和挑战，提出预测和建议。创业邦研究中心 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽023131!媩9榏 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏03研究方法文献研究法本项目基于桌面文献研究法（素材涵盖文章、观点、书籍、新闻资讯、音视频等），对国内商业智能化现状进行全方位梳理，并提出相应观点和思考，为分析国内商业智能化进展与关键要点提供事实依据和逻辑洞察支撑；根据对项目需求和可行性的判断，我们确立以定性研究方法为主，在可能的环节辅以量化分析。访谈研究法本次报告为追求一手信息，并对整体产业判断更加准确，对相关从业者与关联行业从业者，相关领域专业学者进行了深度访谈。访谈主要围绕：目前智能化发展现状的看法，要点问题，可能存在的机会与风险等相关层面。同时也对相应的从业者所在公司的运营模式进行了探讨，力图全面客观还愿现阶段市场情况以作为报告的结论关键论据支撑。创业邦研究中心 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽043131!媩9榏 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏05DPOUFOUT蒅尵中国商业智能化市场概述以众盟科技为例：商业智能化典型实践商业智能化领域数据安全现状商业智能化未来发展趋势P06P28P21P40 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽063131!媩9榏中国商业智能化市场概述CHAPTER 1123 456 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏07!数字经济是经济新动能，数字营销是重要的赋能手段● 经历过去十几年国内TMT产业及基础设施的飞速发展，数字经济已经成为中国经济的重要组成部分，成为国家产业转型升级、参与国际竞争和协作的新的驱动引擎。● 与大多数传统产业不同的是，数字经济本身既是一个新兴产业，也是传统经济的赋能者和增益工具；在数字经济中，数字营销是较早发展并且现阶段相对成熟的模块，也是直接作用于其它传统商业业态的智能化转型过程。2014-2019年中国数字经济规模2017-2021（预测）中国数字经济规模单位：万亿元单位：亿元2014年0510152025303540120030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%100080060040020002015年2016年2017年2017年㖇溦倵䅏綷2018年2018年2019年2019年2020E2021E31.381835.9100822.10%23.20%25.40%21.20%19.50%27.2652.522.618.6538.316.2450.5数据来源：信通院、中商产业研究院、赛迪、浙商证券研究所 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽083131!媩9榏!新冠疫情，让数字经济参与商业智能化变革变得更为迫切● 新冠肺炎病毒扩散使得传统产业面临着巨大的压力，尤其对风险抵抗能力弱、数字化程度低的部分中小微企业影响严重。● 疫情影响横跨一、二、三产业。传统的农产品、畜牧业产品生产和进出口受到较大影响，制造业面临用工荒、开工难的问题，尤其是疫情严重的湖北、浙江、广东等省份进出口企业订单大幅减少；最严重的是第三产业，旅游观光、交通运输、住宿餐饮、批发零售、租赁商业服务等第三产业连续数月无法开展商业活动，甚至引发倒闭潮。2020年1~2月 主要中国经济指标累计增速数据来源：国家统计局、wind固定资产投资（不含农户）-24.5%进出口总值-11.0%社零总额-20.5%住宅销售面积-39.2%2020年Q1A股各行业净利润增速银行5.52%食用品零售11.42%半导体元器件21.53%食品、烟草25.35%-128.24%能源-127.27%运动-120.43%消费服务-118.28%零售业-87.03%汽车与汽车零部件-79.47%媒体-62.51%软件与服务-53.34%耐用消费品-47.21%房地产-43.23%商业专业服务-38.35%材料-36.97%技术硬件与设备-36.86%家庭与个人用品-27.94%资本货物-26.92%公用事业-26.39%保险-22.44%医疗设备与服务-17.75%多元金融-16.07%制药/ 生物科技-140.00%-120.00%-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00% 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏09!2020年中国经济新动能，已经指向新基建与消费结合的商业智能化领域● 根据一季度出台相关政策看，基建投资和消费必然是2020年中国经济增长的重要引擎。对于新基建来说，最大意义是在供给侧提供投资拉动的新增长点，进一步为商业智能化时代的到来奠定基础设施保障，而对于消费层面来说，中央和地方也密集推出了具体措施，以激发商业活力；● 在此背景下，“新基建+消费” 成为2020年中国经济的确定性趋势。谁先抓住机会构建智能+消费的新商业生态，谁就能占据经济复苏的先机。国家新型基础设施建设的七大组成部分我国出台19条硬举措促进消费扩容提质新型基础设施建设指的是发力于科技端的基础设施建设国家发展改革委等23个部门日前联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，聚焦改善消费环境、破除体制机制障碍、提升消费领域治理水平，提出19条政策举措，意见从六方面促进消费扩容提质：5G基建特高压大数据中心人工智能工业互联网城际高速铁路和城际轨道交通新能源汽车充电桩大力优化国内市场供给，全面提升国产商品和服务竞争力，加强自主品牌建设，改善进口商品供给，进一步完善免税业政策。加快构建“智能+”消费生态体系，加快新一代信息基础设施建设，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，鼓励使用绿色智能产品，大力发展“互联网+社会服务”消费模式。重点推进文旅休闲消费提质升级，丰富特色文化旅游产品，改善入境旅游与购物环境，创新文化旅游宣传推广模式。持续提升居民消费能力，促进重点群体增收激发消费潜力，稳定和增加居民财产性收入。着力建设城乡融合消费网络，结合区域发展布局打造消费中心，优化城乡商业网店布局，加强消费物流基础设施建设。全面营造放心消费环境，强化市场秩序监管，积极推进消费领域信用体系建设，畅通消费者维权渠道。一四二五三六曨捸樑疊䲪鍝銟蝕孼㤊朶 譊鳘㲶詳!!!!髯↙鈀髂梽霘僉娕▕涢㮽103131!媩9榏!中国商业智能化发展历程● 商业智能化，是产业数字化经济转型发展的必经之路。商业智能化的发展并不能一蹴而就，而是随着技术的发展、设备的普及、链路的重塑来迭代，在这一过程中，行业赋能者也在快速成熟，通过技术和工具为传统商业的升级提供支撑，加快了商业智能化步伐。商业智能化发展的前生、今世和趋势98年国内基于互联网技术发展的信息技术开始进入高速发展通道，国内企业进入第一步信息化转型。数字营销工具成熟，互联网经济进入高速爆发期，4G及智能手机普及，个人信息流与场景信息流之间打通，SAAS类企业发展迅速，智能化概念普及，TMT行业与流通企业率先智能数字化转型。随着5G与数字化的发展与普及，将真正为商业智能化插上腾飞的翅膀。5G网络下的物联网让数据瞬间以指数级增长，形成企业经营数据、商业场景数据、用户行为数据、用户场景行为数据的数据闭环。数字经济随着信息基建的发展与概念的普及开始进入发展阶段，个人站与SP广告普及，搜索、电商等数字经济关键行业进入高速通道，基于信息流的数字营销工具逐步成熟。商业智能化发展加速，原有工具类企业开始向横向综合服务方向发展；商业智能化向实体产业全面辐射，智能化从营销端智能化向中台、数据中心、智能决策中心发展。基础发展期数字营销工具引入阶段商业智能化萌芽期商业智能化加速期基础发展期1998-20022003-20082009-20152016-20202020-2025商业智能化发展的典型特征商业智能化的发展需要土壤商业智能化的进程存在分化发展商业智能化的前提是基础信息产业的发展，只有当基础信息产业发展到一定阶段商业智能化才有出现的土壤；5G时代的万物互联，将对商业社会形成远超过去所有时期的数据爆炸，将引爆商业智能化的真正觉醒和爆发。不同行业在面对商业智能化的发展阶段与发展速度也并不完全一致，比如与数字经济关系密切的TMT行业，被互联网经济推动的流通零售行业在商业智能化发展上进度要快于其它行业。 3131髯↙鈀髂梽霘僉徠坓虄訙懜驪3131!媩9榏11国务院 《2018年政府工作报告》明确指出， 加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动，推动大数据、云计算、 物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。国务院办公厅印发《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》明确了商业智能化在消费经济中的地位，与新基建一起成为突破经济压力的重要利器。!商业智能化是国家战略新兴产业的重要组成● 在政策端，商业智能化一直属于国家十二五、十三五期间的战略新兴产业的重要部分。尤其是2015年以来，国家密集出台了一系列的支持政策，其中明确指向传统经济要借助人工智能、大数据、云计算等科技的赋能，实现转型，引导社会资本和资源持续对这一领域加注。● 2020年的疫情，既是挑战也是契机。国家必然大力扶持5G为代表的新基建高速发展。而5G网络及终端设备体系的铺设，进一步为商业智能化的各场景数据流打通提供了基础，这要求企业必须尽快转型，以适应新的商业价值链；播撒商业智能化种子建设商业智能化基础制定商业智能化路径建立商业智能化体系成为经济破局的利器20152016201720182020国家颁布《促进大数据发展行动纲要》，通过了对大数据发展的行动纲要，极大激励了与之相关行业的发展进程和社会资本进入的速度，加快了国内整体经济数字化转型速度。国家发改委、科技部颁布了《“