西南证券周观点（5.9-5.15）：美国通胀或加息，都是问题；“通胀”初期不必过于担忧。美国通胀超预期，加息任重道远。短期内不会因为数据波动而进行方向性调整。美国经济发展积极因素明显增多，但仍面临恢复不均衡、基础不稳固等风险挑战。货币政策总体基调依然是“稳字当头”，以适度的货币增长支持经济高质量发展。在当前政策“不急转弯”的基调下，即使美联储加息，国内也不会有太大的反应动作。当前美股仍然在高位运行，虽然有所调整，但是幅度并不大。在这种情况下，有两个方向值得布局：其一是能够较好应对流动性收紧的消费类板块，包括食品饮料和医药等；其二是具有长期成长性的新能源、军工等板块。
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