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根据报告正文，钢铁行业在近期出现了情绪化上涨，这主要是由于前期钢价高企、下游压抑采购，但随着时间推移库存持续消耗，不得不追高采购，叠加市场投机需求，钢价被进一步推高。同时，市场预期全国性的限产政策将会出台，这会进一步加大钢铁供应缺口，因此预期提前反映在价格上。然而，价格的大幅上涨引发政策层关注，发改委本周约谈唐山、上海钢企，投机需求降温，钢价回调。尽管如此，钢企基本面仍然强劲，二季度行业盈利有望重回历史峰值。建议投资者逢低布局、交易半年报超预期机会，关注标的宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、南钢股份、三钢闽光、韶钢松山、马钢股份等。
