2021年中国生鲜电商行业研究报告

中国生鲜电商行业研究报告2021年海量行研报告免费读 2©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn研究说明来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“到家”模式生鲜电商生鲜电商通过在社区周边设置前置仓或者与线下商超、零售店和便利店等合作，覆盖周边1-3公里内的消费者，消费APP下单后，通过物流配送，在1小时内快速把生鲜产品配送给消费者，例如每日优鲜、京东到家、叮咚买菜等。“到店+到家”模式生鲜电商生鲜电商在社区周边开设门店，以门店为中心服务周边1-3 公里的用户，用户既可以到店消费，也可以在APP下单后，平台提供1小时内送货到家服务，平台所开设的门店既开门营业，又承担线上仓储配送功能，如盒马鲜生、7 Fresh等。传统生鲜电商指的是利用互联网将生鲜产品通过电商大仓和分仓等传统快递方式配送给消费者，一般为用户下单后，1～2天送达，例如天猫生鲜、京东生鲜等。本报告主要研究对象为B2C生鲜电商，生鲜品类的B2B及C2C交易不包含在研究范围内。概念界定研究范围“到柜”模式生鲜电商生鲜电商在社区、商务楼等公共限制区域设置生鲜自提柜，一般为平台提前收集好用户需求，再向产地直接下单购买生鲜，而后配送到社区，用户在社区、商务楼等自提柜提取生鲜产品，如食行生鲜等。社区团购模式生鲜电商以社区为核心，消费者通过团长（一般为社区夫妻店）推荐或自行在电商APP/小程序下单，次日在团长处自提的模式。如兴盛优选、十荟团、美团优选、多多买菜、橙心优选等 3©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，线上零售占比逐年提升作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。从生鲜零售渠道来看，超市、菜市场等线下零售渠道是主要的生鲜零售渠道，虽然中国生鲜线上渗透率仍然较低，但增速迅猛。疫情推动生鲜电商加速发展，生鲜电商市场规模增长迅速受新冠疫情影响，2020年中国生鲜电商市场快速发展，生鲜电商行业规模达4584.9亿元，较2019年增长了64.0%。随着生鲜电商的发展及模式的成熟、用户网购生鲜习惯的养成、生鲜电商用户覆盖数量愈发广泛以及技术愈发成熟，艾瑞预计未来一段时间生鲜电商仍旧保持高速增长，到2023年生鲜电商行业规模将超万亿。巨头多点布局，初创企业争相涌入生鲜电商赛道，未来多模式的生鲜电商局面仍然持续生鲜具有高频刚需的特点，是具有即时性需求的非标品。相对于美妆、服装等品类来说，生鲜电商线上渗透率水平较低。生鲜电商作为电商品类中的后起之秀，众多资本巨头纷纷进入生鲜电商行业。当下前置仓、店仓一体化、O2O平台、社区团购等多种新型生鲜电商模式共存，不同商业模式的生鲜电商满足不同层级消费者的消费需求，因此，艾瑞预计未来一段时间，生鲜电商市场仍旧不会出现“一家独大”的局面，多种商业模式并存的格局仍将继续。 4中国生鲜电商行业发展概述1中国生鲜电商行业发展现状2中国生鲜电商行业典型企业发展案例3中国生鲜电商行业发展趋势4 5©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商行业发展背景民以食为天，食品饮料是高频刚需的消费品类民以食为天，食品烟酒在中国居民人均消费支出占比始终最高。2020年，中国居民在食品烟酒上的消费支出占人均消费支出比重达30.2%。相对于其他品类来说，生鲜及快消品具有消费频率高、消费速度快等特点，生鲜食品更是具备刚需属性。来源：国家统计局。来源：国家统计局。30.1%29.3%28.4%28.2%30.2%7.0%6.8%6.5%6.2%5.8%21.9%22.4%23.4%23.4%24.6%6.1%6.1%6.2%5.9%5.9%13.7%13.6%13.5%13.3%13.0%11.2%11.4%11.2%11.7%9.6%7.6%7.9%8.5%8.8%8.7%2.4%2.4%2.4%2.4%2.2%20162017201820192020食品烟酒（%）衣着（%）居住（%）生活用品及服务（%）交通和通信（%）教育、文化和娱乐消费（%）医疗保健（%）其他用品及服务（%）2016-2020年中国居民消费支出结构2016-2020年中国居民人均食品烟酒消费支出5151537456316084639720162017201820192020 6©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商行业发展背景消费群体规模庞大，年生鲜消费量上万亿吨中国作为世界人口数第一大国，有着超大规模的消费群体，根据国家统计局数据，2019年中国居民主要生鲜食品消费量达3.1万亿吨，随着人们的消费观念逐年提升以及消费水平的逐年提高，人们对生鲜产品的需求持续增长。来源：国家统计局。1.30 1.34 1.34 1.30 1.33 0.56 0.61 0.63 0.66 0.72 0.36 0.36 0.37 0.41 0.38 0.15 0.16 0.16 0.16 0.19 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.12 0.13 0.12 0.13 0.15 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 20152016201720182019鲜菜（万吨）鲜瓜果（万吨）肉类（万吨）水产品（万吨）奶类（万吨）禽类（万吨）蛋类（万吨）2015-2019年中国居民生鲜食品消费量3.13.02.92.92.8 7©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商行业发展背景生鲜零售市场规模上万亿，生鲜电商发展空间大作为民生消费的刚需行业，生鲜零售行业规模有着万亿级别的市场体量，近年来，中国生鲜零售市场保持稳步增长，2020年中国生鲜零售市场规模超5万亿元，生鲜产品作为我国的基础消费品之一，随着人均可支配收入和消费支出的提高，艾瑞预计未来生鲜零售市场仍将保持增长态势，到2025年中国生鲜零售市场规模将达到6.8万亿元。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。2016-2025年中国生鲜零售规模40078 42034 43988 48052 50395 54697 58753 62152 65230 68173 4.9%4.6%9.2%4.9%8.5%7.4%5.8%5.0%4.5%201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e生鲜零售市场规模（亿元）增速（%） 8©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商行业发展背景线下渠道是生鲜主要零售渠道，线上零售占比逐年提升从生鲜零售渠道来看，超市、菜市场等线下零售渠道是主要的生鲜零售渠道，虽然中国生鲜线上渗透率仍然较低，但增速迅猛，2020年新冠疫情的出现更是加快了生鲜的线上渗透，2020年中国生鲜线上零售占比达14.6%，随着消费者网购生鲜习惯的逐渐养成以及生鲜零售市场对线上生鲜零售愈发重视，生鲜线上渗透率将逐步提升。注释：生鲜线上零售规模含所有线上渠道零售。来源：综合公开资料、企业财报及企业访谈，由艾瑞核算。97.2%95.8%93.8%91.2%85.4%2.8%4.2%6.2%8.8%14.6%20162017201820192020生鲜线下零售占比（%）生鲜线上零售占比（%）2016-2020年中国生鲜零售市场规模结构 9©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商行业发展背景消费分级，一二线城市消费者网购时更重品质，三线及以下城市消费者网购时更看重价格根据国家统计局数据，2011-2015年，国内居民收入的基尼系数呈现逐年下降的趋势，2016年-2018年居民收入基尼系数出现了缓慢增长的趋势，2019年基尼系数又下降至0.465的水平，当下，我国收入分配差距相对较大，呈现出了消费分级的趋势。艾瑞调研数据显示，在网购生鲜产品时，一二线城市消费者与低线城市消费者看重的因素有较大差别，一二线城市消费时更看重产品品质，而低线城市消费者消费时更看重产品价格。来源：wind。来源：一二线城市网购用户N=1305，三线及以下城市网购用户N=599，于2021年2月通过艾瑞iclick社区调研获得。0.4770.4740.4730.4690.4620.4650.4670.4680.465201120122013201420152016201720182019基尼系数2011-2019年全国居民收入基尼系数2020年中国不同级别城市消费者网购生鲜时看着的因素一二线城市消费者三线及以下城市消费者TOP 1 商品品质及新鲜程度TOP 2 商品价格TOP 3 配送速度TOP 4 品类丰富度商品价格商品品质及新鲜程度配送速度品类丰富度 10©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn©2021.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国生鲜电商发展促进因素互联网