震安科技（300767）是建筑减隔震行业的龙头公司，受益于《建设工程抗震管理条例(草案)》的立法落地，预计未来200亿市场空间将被打开。公司在国内减隔震市场的占有率高达30%，有望充分享受市场爆发式增长的红利。此外，公司IPO技改项目已投产，昆明现有产能和唐山基地产能推进顺利，未来有望形成全国性布局。预计公司2021-2023年归母净利润分别为2.63亿元、4.57亿元和6.76亿元，EPS分别为1.83元、3.17元和4.69元，当前股价对应PE分别为62X、36X和24X。我们维持“买入”评级。
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