一季报点评：收入符合预期，坚定看好操作系统产业发展

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中国软件（600536）发布2021年一季度报告，收入达到历史最高，同比增长69.18%。公司货币资金较年初下降-40.31%，预付款项增长至6.09亿元，存货达到22.51亿元。中国软件作为信创产业的核心集成商和基础软件厂商，各项指标都反映了信创产业的高景气。此外，公司麒麟操作系统赋能银行业，核心业务系统升级换代。公司拟对贵州易鲸捷信息技术有限公司进行参股投资，为公司基础软件生态和网信产业生态布局提供支撑。我们维持公司2021-2023年净利润预测2.29/3.42/4.65亿元，对应EPS分别为0.46/0.69/0.94元，当前市值对应2021-2023年PE分别为94/63/46倍，我们坚定看好操作系统产业的广阔发展空间和厂商稀缺性，维持“买入”评级。