本报告聚焦于汽车行业，主要关注了乘用车、电动智能和重卡三个细分市场。根据报告，行业周期向上，自主车企布局高端电动智能引领品牌向上，短期驱动业绩修复和估值提升，中长期将于变革中崛起。电动智能方面，蔚来、小鹏、理想等品牌交付量持续增长，国内新能源汽车销量也在稳步提升。传统部件方面，建议关注具备性价比和快速响应能力的自主供应商，以及具备创新能力的自主供应商。重卡方面，物流重卡需求维持稳健，工程重卡销量贡献弹性。建议关注潍柴、重汽、威孚等公司。同时，报告也提到了缺芯及原材料价格上涨的影响，但认为这只是短期扰动因素，目前全球终端需求较为强劲，叠加电动智能化变革不断加速，适度调整后或迎来布局良机。
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