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社区团购模式对商品履约价值链具有重大价值,通过整合近区域内商品资源和提前入库共享仓的方式,使得时效性前置,通过不同颗粒度集约再分配的模式提高作业效率,通过集配方式提高履约效率,从而达到时效性和成本的最佳平衡点。仓配链条“共享仓-中心仓-网格仓-团长”环环相扣,需共同作用实现降本增效目的。目前履约费用占UE的15%+,新老平台在履约费用上存在差距,该环节有较大提升空间,其改善对UE能否转正且平台是否良性运营具有重大意义。我们看好社区团购商业模式带来的下沉市场增长及供应链、仓配效率提升。建议关注:1)社区团购平台:1)地推能力及精益化运营能力强,通过近年来生鲜布局积累一定供应链及仓配管理经验的美团-W(03690,买入)。2)具备下游天然流量优势及上游供应链优势的拼多多(PDD.O,买入)。3)具有产业经验积累的区域性龙头公司兴盛优选、十荟团。2)仓配物流及冷链产业机会,如第三方仓配服务商等。