【 360商业市场部·内容组·2021年04月】2021年中国汽车行业研究报告【 ·2021年04月】 PA R T 1行业概览——细分化显著，差异化明显，精细化是关键•中 国 汽 车 行 业 逐 步 崛 起 ， 成 为 全 球 重 要 市 场 。 在 疫 后 多 行 业 复 苏 带 动 下 ，我国 汽 车 行 业的 市 场 潜 力 和 价 值 依 然 巨 大 ；•国 家 有 政 策 ， 行 业 有 升 级 ， 用 户 有 需 求 。 后 疫 情 时 代 汽 车 供 给 侧 如 何 加 强 对需 求 侧 的 链 接 ， 以 精 细 化 营 销 策 略 服 务 目 标 受 众 成 为 重 塑 汽 车 行 业 产 销 竞 争格 局 的 关 键 ； mNrOrOrNrNuNzRmRsPoRyR6MdN6MmOpPsQpOeRqQmQiNsQwO7NoPmQuOtPqPxNnMtN中外汽车市场表现存差异，中国成为未来全球汽车市场的主战场数据来源：世界汽车组织，智研咨询，360智慧商业，2021年4月2,523 882 807 2,572 1,088 968 TOP1TOP2TOP329.6%30.0%28.7%27.9%32.5%2016年2017年2018年2019年2020年2020全球汽车产量(万）TOP3国家中国在全球汽车总产量中的份额（%）中国美国日本 汽车进入提质减量新阶段，差异性的发展是未来蓝海-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年产量（万）增速2016-2020中国汽车产量&增速-0.15-0.050.050.150.252000250030002016年2017年2018年2019年2020年销量(万)增速2016-2020中国汽车销量&增速数据来源：乘联会， 360智慧商业，2021年4月 车型国别显不同：2020年SUV市场份额略有回升，德、日、美系车份额占比增大数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月51.8%49.0%49.9%49.0%48.0%10.6%8.5%7.5%6.7%5.6%37.6%42.5%42.6%44.3%46.4%2016年2017年2018年2019年2020年SUVMPV轿车中国狭义乘用车车型大类市场份额变化40.7%41.4%40.8%37.8%35.7%19.1%20.3%22.2%25.0%25.5%16.6%18.0%19.6%21.9%24.1%11.9%11.4%9.7%8.5%9.4%7.7%5.1%4.9%4.8%3.8%1.2%1.6%1.3%1.3%1.2%2016年2017年2018年2019年2020年其他欧系法系韩系美系日系德系自主中国狭义乘用车国别市场份额变化 品牌大类有变化：主流合资汽车销量放缓，高端豪华类车型销量攀升数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月41.2%41.7%41.0%37.9%35.7%52.0%50.8%50.2%51.4%51.1%6.2%7.4%8.8%10.7%13.1%2016年2017年2018年2019年2020年豪华主流合资自主品牌中国狭义乘用车品牌大类销量份额变化豪华车品牌指的是：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉2018年豪车销量为196.8万辆，2019年突破200万辆；2020年疫情之下依然持续攀升，达到252.7万辆。随着国民经济实力的提升，豪车市场的精细化运营及增量空间颇具潜力。 轩逸新朗逸哈弗H6卡罗拉新宝来速腾全新英朗五菱宏光长安CS75思域本田CR-V帝豪雷凌雅阁博越途观探岳凯美瑞奥迪A6桑塔纳2019年2020年13.9%-8.5%0.1%1.8%6.6%0.6%18.8%-23.3%38.9%3.6%15.1%10.4%11.9%-1.1%13.0%-24.8%11.0%1.4%38.8%-26.6%同比国产SUV和高端轿车增速显著，汽车消费出现细化2020年中国车型销量TOP20数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月轿车轿车SUV轿车轿车轿车轿车MPVSUV轿车SUV轿车轿车轿车SUVSUVSUV轿车高端轿车轿车日产大众哈弗丰田大众大众别克五菱宏光长安丰田丰田吉利丰田本田吉利大众大众丰田奥迪大众在销量TOP20中，大众车型上榜6个，丰田车型上榜5个，赶超其他厂商表现。就车型来看，轿车上榜12个，最受用户青睐。 国家政策支持，新能源、二手车、智能驾驶等迎来新发展机遇2021年我国政府工作报告发布了部分与汽车产业相关的政策信息，将对2021年中国汽车产业的发展具有指导意义，这些与汽车相关的论述具有重要的风向标意义，将推动新能源、二手车等多个领域的发展和消费增长。 两会汽车相关内容：十四五汽车相关内容：工信部，生态环境部等多部委相关政策：•实施工业产品准入制度改革，推进汽车等行业生产准入和流通管理全流程改革。•稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。•加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。•聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。•积极稳妥发展工业互联网和车联网。•顺应居民消费升级趋势，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，促进消费向绿色、健康、安全发展，稳步提高居民消费水平。提升传统消费，加快推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变。•推动城市公交和物流配送车辆电动化。•《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》•《乘用车企业平均燃料消耗与新能源汽车积分并行管理办法》•《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》•《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》数据来源：公开资讯， 360智慧商业，2021年4月 新能源汽车走上舞台，2020年占比稳步增长数据来源：乘联会，360智慧商业，2021年4月98.3%127.8%90.4%1.7%10.0%2016年2017年2018年2019年2020年新能源乘用车销量增速变化（%）99.0%97.8%95.6%95.1%94.2%1.0%2.2%4.4%4.9%5.8%2016年2017年2018年2019年2020年新能源传统能源新能源&传统能源乘用车销量占比（%） 360新能源用户关注越来越高，与汽车销量关注呈正相关数据来源：360商易， 360智慧商业，2021年4月2019-2021年1-3月新能源汽车销量1月2月3月2019年2020年2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年2021年360新能源用户关注度趋势2020全年关注度同比增长73.7% 疫情后期二手车市场需求稳步提升，政策利好加速二手车流通随着疫情防控的好转以及复工复产的不断推进，2020年12月，全国二手车市场交易量170.79万辆，交易量环比增长8.52%，月度同比增长1.27%。交易金额为1108.70亿元。 2021政府工作报告提出“稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制”，这将进一步促进汽车在全国范围内的流通，加速汽车产品的更新换代。-100%-80%-60%-40%-20%0%20%40%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0180.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年交易量2020年交易量月度同比增长率2019-2020全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆）数据来源：车联会， 360智慧商业，2021年4月 购车热情表现差异大，一线、新一线和五线城市增速快数据来源：交强险，360智慧商业，2021年4月2020年各级别城市销量份额增速变化-2.5%-1.2%-0.3%1.7%1.9%2.5%一线新一线五线四线二线三线2019-2020各级别城市销量份额变化12.5%29.2%26.2%18.4%6.8%6.9%12.8%29.7%25.8%17.9%6.8%7.0%一线新一线二线三线四线五线内圈：2019年外圈：2020年 新车营销活动多，线上曝光强，更容易引起用户关注•数据来源：威尔森监测、360推智慧商业、2021年4月•数据来源：360商易，360推广，2021年 4月重点关注新车细分市场2020.Q42021CAR一汽-大众 换代高尔夫北京奔驰 换代C级广汽本田 换代新锋范吉利 全新 星锐一汽-大众 奥迪 换代A3一汽红旗 全新H6北京现代 换代 伊兰特北京现代 换代名图特斯拉 改款Model3SUV长城汽车 换代哈弗H5北京奔驰 全新GLA/GLB长城汽车 换代哈弗H9广汽乘用车 全新Aion A20一汽-大众 全新ID.4 CROZZ东风日产 换代奇骏比亚迪 全新宋PLUS EV特斯拉 全新Model Y东风日产 换代逍客上汽大众 全新 途观X广汽丰田 换代汉兰达东风悦达起亚 全新索兰托MPV东风风行 全新菱智PLUS广汽本田 换代奥德赛北京现代 全新库斯途2020Q4-2021年部分新车上市计划360汽车用户车型关注词云图 疫情导致线下汽车消费受阻，汽车广告主线上精细化营销需求加强投放上升9.7%11.7%2019年2020年网络渠道汽车类广告投放占比数据来源：AdTracker，360智慧商业，2021年4月2020年汽车行业新增广告主（部分）序号新增广告主名称序号新增广告主名称1广汇盛驰11青岛泰岳2博豪吉利12周口天泽汽销3龙星翔鹏13天津德润4深圳标鸿14东莞寮步5理想汽车15北京博瑞英菲尼迪6名合汽销16昌华汽销7东西湖保时捷17标恒汽车8翔荣汽销18上海宝宁9海邦汽销19通州捷豹路虎10中乒奔驰20广汽传祺黄河店 网络广告是用户触网的关键，中国网络广告投放费用再创新高，汽车同比增长近20%总投放费用（万元）汽车投放费用(万元）2019年2020年2019-2020中国网络广告及汽车广告投放对比大盘广告投放下跌8.1%汽车行业同比增10.5%数据来源：AdTracker，360智慧商业，2020年4月 用户关注是实现销量的前提，360关注与销量成正相关关系0100000002000000030000000400000005000000060000000700000000.0500000.01000000.01500000.02000000.02500000.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月销量趋势关注趋势360汽车用户关注与2020年汽车销量趋势示意图数据来源：360商易，乘联会，360智慧商业，2021年4月2020年2021年 PA R T 2品牌格局——用户认知琐碎化，分级化，多样化•2 0 2 0期 间 汽 车 用 户 关 注 热 情 不 减 ， 疫 情 激 发 了 一 定 汽 车 购 买 需 求 ；•汽 车用 户 整 体 依 然 以 男 性 偏 年 轻 群 体 为 主 ， 但 城 市下 沉、品 牌、车型、价 格等因 素均 产 生 了 细 部 变 化 ； 消费者依然对汽车抱有极大的兴致，360汽车用户关注呈周期性上升波动1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月2019年2020年2021年2019年-2020年 360汽车用户关注度趋势数据来源：360商易， 360智慧商业，2021年4月2021年前三月同比增长76.5%，较2019年同期上涨49.1% 疫情激发私家车消费需求，潜在购