成本为王，结构优化，坚定成长

东方证券股份有限公司发布了日月股份的年报点评。日月股份是一家从事风电铸件业务的公司，2020年公司实现营业收入51.11亿，同比增长46.61%；实现归母净利润9.79亿元，同比增长94.11%。2021年Q1实现归母净利润2.72亿元，同比增长108.88%。公司风电铸件受益抢装，产品结构优化、成本管控优秀。公司大兆瓦和精加工扩产，确立全球风电铸件龙头。预计公司2021-2023年EPS分别为1.40/1.71/2.15元，维持“增持”评级。