银行业：全球数字银行巡礼 （韩国篇）
全球数字银行巡礼（韩国篇）金琪然April, 2021 一、韩国数字银行的诞生二、KakaoBank与KBank的发展现状三、KakaoBank与KBank的差异分析四、韩国银行业未来竞争格局研判目录 nMrMmPyRzRzRqMpMpQpQuNbRdN9PoMoOoMnMiNmMnRlOpOrP6MrQrQvPoPqRMYrRsQ31. 韩国银行“韩国金融制度2018版”监管体系：韩国金融委员会提出设立韩国特色的互联网银行韩国金融监管体系与金融委员会的角色定位企划财政部•企划/预算相关业务•财政政策相关业务•国际金融（汇率）相关业务•其他金融委员会•制定韩国国内金融政策•对所有金融业种制定综合性监管政策和规定•金融机构设立和合并相关的发牌及许可业务•指示/监督金融监督院金融监督院•执行金融委会决策事项•监管金融机构韩国银行•可要求提供货币信用政策相关资料，可要求进行监察/共同监察存款保险公司•管理及运用存款保险基金•整理整顿经营不善的金融机构政策协商提供资料要求再议提供资料指示/监督要求监察信息共享要求监察信息共享韩国采用统一监管体系： 4政策基础：韩国金融委员会提出设立韩国特色的互联网银行2. 韩国金融委员会官网：http://www.fsc.go.kr/no010101/71434随着金融科技和数字银行在全球范围内蓬勃兴起，韩国金融委员会在2015年启动制定了IT・金融融合支援方案2，并陆续采取一系列的政策措施积极拥抱金融科技时代的到来。《IT・金融融合支援方案》课题：①转换监管范式：简化事先审核；实现技术中立原则；明确责任②改变线下服务为主的金融制度：设立韩国特色的互联网银行；激活众筹；支援大数据领域发展，重塑支付领域旧制③支援金融科技产业成长：设立金融科技支援中心；支援金融科技企业资金筹备；降低互联网金融领域进入壁垒；扩大电子支付使用额度；重新设计互联网金融业法规④利用金融安全措施保护金融消费者权益：构建金融业安全体系；强化信息保护及金融安全方面立法力度；防止线上非法营销制定IT・金融融合支援方案/发布互联网专门银行准许可条款199520132014201520162017全球数字银行时间轴 5牌照特色：放宽产银分离要求，注重创新、包容、稳定性2016年，韩国金融监督院正式为两家互联网银行下发银行牌照，并对此前的银行牌照做出了以下方案和调整3：1）股东结构：放宽银行法中的产银分离原则（放宽现有的非金融机构—产业资本不得拥有4%以上银行股份*的规定）2）最低资本金：下调（将银行业牌照最低资本金要求由1千亿韩元（约5.8亿人民币）下调至500亿韩元（约2.9亿人民币））3）营业范围：与一般银行一致4）稳健性指标等：与一般银行一致，但初期阶段缓和（如一般银行采用巴塞尔协议III，互联网银行初期采用巴塞尔协议I等）5）设备等其他事项：设备可外包；可做信用卡业务；可采用多种非面对面本人认证（包含但不限于线上提交身份证、视频电话、借记卡交付时确认、利用现有账户确认等）6）发放牌照许可程序：通过透明严谨的程序选定有竞争力的大股东（遵循银行业监管要求，基本适用银行业许可基准的同时，重点考虑①商业计划的创新性（Innovation）；②股东构成及业务模式的稳定性（Stability）；③提高消费者便利（Consumer Convenience）；④对韩国金融产业的发展及强化竞争力方面的贡献（Competitiveness）；⑤海外扩张（Global Expansion））*得到金融委许可最高可拥有最高上限10%在此背景下，首批两大互联网银行相继成立：3. 韩国金融监督院官网：https://www.fss.or.kr/fss/kr/promo/bodobbs_view.jsp?seqno=18629 4. K Bank, KakaoBank官网取得准银行牌照2015/112015/11取得银行牌照2016/12 2017/4正式营业2017/4/32017/7/27注册资本金42,500亿韩元3,000亿韩元 6牌照特色：韩国互联网银行与全国性银行归为同一类5. 韩国银行“韩国金融制度2018版”韩国金融机构银行非银存款类金融机构投资类金融机构保险公司其他金融机构公立金融机构一般银行特殊银行*市中银行（全国性银行，包含互联网银行）、地方银行、外国银行分行韩国产业银行、韩国进出口银行、中小企业银行、农协银行、水协银行互助储蓄银行、信用协同机构、邮储、综合金融机构投资中介机构（证券公司、期货公司）、AMC、投资咨询公司、信托公司寿险、财险（财险、再保险、保证保险）、邮政保险金融控股公司（银行控股、非银控股）、信贷金融公司（租赁/卡/分期/新技术金融）、风投、证券金融、贷款公司韩国贸易保险公社、韩国住宅金融公社、韩国资产管理公社、韩国投资公社、庶民金融振兴院*特殊银行：进入60年代以后为强化对韩国国民经济薄弱部门和战略培养部门的金融支援而成立。业务上部分或全部不适用韩国银行法及银行法规定。 7基础设施：韩国征信体系已较为完善6. 韩国银行“韩国金融制度2018版”7. 韩国信用信息协会：http://www.cica.or.kr/test/10_search/credit_rating_01.jsp8.https://m.blog.naver.com/sorak123/221847120779韩国现有6家持牌征信机构，分别为NICE评价信息、SCI评价信息、NICE D&B、E Credible、Korea Credit Bureau（KCB）以及韩国企业数据。其中，NICE评价信息、SCI评价信息和Korea Credit Bureau主要提供个人征信信息。完善的征信体系，为韩国数字银行的业务开展奠定了良好的经营基础。全国银行联合会、韩国金融投资协会、韩国生命协会、韩国一般保险协会、韩国信贷金融协会等数据NICE/SCI/KCB***韩国信用信息院（KCIS）*金融机构/企业/公共机构数据**金融机构等*2016年成立的目前韩国唯一一家综合信用信息集中机构（Public Credit Registry），依法从金融机构收集和管理金融交易及保险合同等相关信用信息。**金融机构有银行、卡、保险公司；企业有通讯公司、流通公司；公共机构有法院、国税局等。***金融机构向此类征信机构查询征信信息时，需获得用户本人同意。信用等级NICE评分KCB评分区分特征1等级900~1000942~1000最优良有长时间的信用交易经验和多种优良信用交易记录，坏账可能性非常低2等级870~899891~9413等级840~869832~890优良虽无活跃的信用交易记录，但若持续优良信用交易可进入上一等级，坏账可能性低4等级805~839768~8315等级750~804698~767一般与利率较高的金融机构有交易，有短期逾期记录，坏账可能性一般6等级665~749630~6977等级600~664530~629注意与利率较高的金融机构交易较多，短期逾期经验较多，坏账可能性高8等级515~599454~5299等级445~514335~453危险目前有逾期或拥有严重逾期记录，坏账可能性非常高10等级0~4440~334韩国个人征信信息流韩国个人征信等级及评分 目录一、韩国数字银行的诞生二、KakaoBank与KBank的发展现状三、KakaoBank与KBank的差异分析四、韩国银行业未来竞争格局研判 取得准银行牌照：2015/11取得银行牌照：2016/12正式营业：2017/4/3注册资本金：2,500亿韩元（约14.5亿人民币）最大股东：韩国电信（18.1%）(2017年末基准)目前提供的服务有存款（活期、整存整取、零存整取）、贷款（透支账户、信贷、信贷）、汇款、借记卡、便捷支付、保险代销、开设证券账号等99. K Bank 季报整理资产负责表损益表*手续费收入：用户通过银行开设证券账号或申请其他银行的信用卡等时，银行向证券公司和信用卡公司收取的手续费*汇率按0.0058计算基本信息 2020/3Q(亿韩元) 2020/3Q(亿人民币) 净利息收入113 0.7 利息收入165 1.0 利息费用(52) (0.3) 净手续费收入(32) (0.2) 手续费收入16 0.1 手续费费用(48) (0.3) 资产减值损失(54) (0.3) 管理费用(277) (1.6) 其他营业收入（费用）(4) (0.0) 营业收入(254) (1.5) 营业外收入- - 税前利润(254) (1.5) 所得税- - 净利润(254) (1.5) NIM1.62科目K BankROA-3.91%ROE-32.60%K Bank基本信息与财报 2020/3Q(亿韩元) 2020/3Q(亿人民币) 资产现金及存放央行款项1,034 6.0 可供出售金融资产5,121 29.7 发放贷款25,549 148.2 有形资产98 0.6 无形资产439 2.5 现期法人税资产9 0.1 其他金融资产550 3.2 资产总计32,800 190.2 负债- 客户存款26,872 155.9 应付职工薪酬21 0.1 预计负债3 0.0 其他金融负债633 3.7 其他负债30 0.2 负债合计27,559 159.8 所有者权益 - 股本9,017 52.3 资本调整(136) (0.8) 其他综合收益(16) (0.1) 盈余公积 (3,624) (21.0) 股东权益合计5,241 30.4 负债及股东权益总计32,800 190.2 科目K Bank 10K Bank营业收入主要来自利息收入。*手续费收入：用户通过银行开设证券账号或申请其他银行的信用卡等时，银行向证券公司和信用卡公司收取的手续费KBank营业收入占比K Bank 2019/3Q 营业收入构成10. K Bank 季报整理K Bank 2020/3Q 营业收入构成94.3%94.8%94.5%95.9%96.9%97.4%97.0%92.9%95.3%93.5%90.9%5.7%5.2%5.5%4.1%3.1%2.6%3.0%7.1%4.7%6.5
