中科创达发布了2021年一季度业绩预告,预计营收同比增长75%,归母净利润预计为1.07-1.14亿元,较上年同期增长60%-70%。公司业务规模效应持续显现,未来三年的销售净利率有望持续提高。全球5G手机、智能汽车、机器人VR等物联网设备新品频出,推动赛道景气度上行。公司作为产业链上的稀缺服务商,并具有基于高通公司的卡位优势,议价能力有望增强,长期业绩有望加速兑现。预计公司2021-2023年营业收入分别为39.57、57.69、78.55亿元,EPS分别为1.60、2.48、3.54元。给予公司2021年合理估值区间14.5-16.0xP/S估值,对应合理股价区间为上调创达21年合理股价区间至135.58-149.60元,维持“推荐”评级。
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