南通锻压：2016年第一季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 1 南通锻压设备股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年04月 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚小欣、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)秦霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 60,814,527.65 49,448,051.63 22.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,721,232.71 -1,823,773.70 358.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,643,501.69 -1,891,053.50 345.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,252,133.35 9,828,857.58 45.00% 基本每股收益（元/股） 0.0369 -0.0142 359.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0369 -0.0142 359.86% 加权平均净资产收益率 0.73% -0.29% 1.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 803,565,628.16 810,494,435.79 -0.86% 归属于上市公司股东的净资产（元） 638,408,983.96 633,405,416.23 0.79% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,772.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 96,599.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 527.37 减：所得税影响额 13,624.17 合计 77,731.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 4 二、重大风险提示 1、宏观经济波动和行业周期变化影响公司产品需求的风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。 由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。 2、因外部经济形势导致公司客户推迟提货的风险 公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。目前，全球经济复杂变幻，国内经济增速放缓，导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。 3、原材料价格波动影响公司盈利水平的风险 公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。 4、应收账款发生坏账的风险 公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 5 户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 5、重大资产重组存在不确定性的风险 公司正在进行重大资产重组，拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视、北京维卓和上海广润三家标的公司100%股权，目前该重组项目尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将与三家标的公司密切协调，加强与监管机构的沟通，争取顺利通过审批。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,678 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 新余市安常投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 26.17% 33,500,000 深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金 其他 19.72% 25,247,802 郭庆 境内自然人 12.81% 16,400,000 上海镤月资产管理有限公司－虎皮永恒1号基金 其他 5.00% 6,400,000 翟骁骐 境内自然人 1.61% 2,065,775 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.18% 1,507,800 长安基金－光大银行－长安尊远1号资产管理计划 其他 1.17% 1,500,000 徐郁丹 境内自然人 0.87% 1,115,900 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 其他 0.84% 1,080,463 融通资本财富－工商银行－融通资本融腾16号资产管理计划 其他 0.81% 1,040,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 新余市安常投资中心（有限合伙） 33,500,000 人民币普通股 33,500,000 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 6 深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金 25,247,802 人民币普通股 25,247,802 郭庆 16,400,000 人民币普通股 16,400,000 上海镤月资产管理有限公司－虎皮永恒1号基金 6,400,000 人民币普通股 6,400,000 翟骁骐 2,065,775 人民币普通股 2,065,775 中央汇金资产管理有限责任公司 1,507,800 人民币普通股 1,507,800 长安基金－光大银行－长安尊远1号资产管理计划 1,500,000 1,500,000 徐郁丹 1,115,900 人民币普通股 1,115,900 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托 1,080,463 人民币普通股 1,080,463 融通资本财富－工商银行－融通资本融腾16号资产管理计划 1,040,400 人民币普通股 1,040,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东翟骁骐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,065,775股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为2,065,775股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 郭庆 80,000,000 80,000,000 0 0 郭庆不减持公司股份的承诺 2016年1月21日 合计 80,000,000 80,000,000 0 0 -- -- 南通锻压设备股份有限公司2016年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 货币资金期末余额6,334.73万元，比年初增长115.93%，主要是公司加强现金管理，同时收回部分理财产品本金所致。 其他流动资产期末余额1,111.52万元，比年初下降82.93%，主要是本期赎回部分银行短期理财产品所致。 可供出售金融资产期末余额6,000万元，比年初增长100%，主要是本期新增理财产品所致。 应付票据期末余额700万元，比年增增加700万元，主要是本期开具银行承兑汇票支付货款所致。 营业收入本期6,081.45万元，比上年同期增长22.99%，主要为本期客户提货量较上年同期增加所致。 营业税金及附加本期59.06万元，比上年同期增长194.12%，主要为本期销售收入增加引起相关税费同步增长所致。 投资收益本期504.75万元，比上年同期增长69.17%，系本期收到的信托理财产品分配的收益所致。 所得税费用本期61.53万元，比上年同期增加80.14万元，主要是本期利润比上年同期有所增长所致。 少数股东损益本期-0.01万元，上年同期为-37.65万元，主要是报告期内非全资子公司亏损额减少所致。 经营活动产生的现金流量净额本期1,425.21万元，比上年同期增长45.00%，主要是本期净利润比上年同期增加、控制存货及应收账款占用资金等因素共同作用所致。 投资活动产生的现金流量净额本期2,532.71万元，上年同期为-2,928.29万元，主要是本期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额本期-1,063.02万元，上年同期为75万元,主要是本期减少银行短期借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016前一季度，公司围绕全年经营目标，积极开拓市场，报告期内公司营业收入与上年同期相比有所增长，公司净利润与上年同期相比有所增加。 报告期内，公司积极调整产品结构、改进生产工艺，产品销售收入及毛利率均有所增加，综合毛利稳 南通锻压设备股份有限