飞马国际：2009年第一季度报告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人黄固喜、主管会计工作负责人黄固喜及会计机构负责人(会计主管人员)张健江 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 1,092,515,063.981,146,540,899.29 -4.71%归属于母公司所有者权益 439,295,068.62429,249,625.89 2.34%股本 136,000,000.00136,000,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 3.233.16 2.22% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 420,030,354.00415,154,152.55 1.17%归属于母公司所有者的净利润 10,225,433.8713,832,913.67 -26.08%经营活动产生的现金流量净额 -10,036,356.68-45,521,607.38 -77.95%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07-0.33 -78.78%基本每股收益 0.080.27 -70.37%稀释每股收益 0.080.27 -70.37%净资产收益率 2.33%8.17% -5.84%扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.33%6.70% -4.37%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,000.00所得税影响额 -703.21合计 296.79对重要非经常性损益项目的说明 不适用。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 12,8301 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 赵自军 3,360,000人民币普通股 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 1,483,499人民币普通股 黄汕敏 1,260,000人民币普通股 中国农业银行-益民创新优势混合型投资基金 1,000,000人民币普通股 中投新亚太（河南）投资管理有限公司 702,832人民币普通股 黄庆程 540,000人民币普通股 中投新亚太（北京）投资管理有限公司 455,400人民币普通股 周增 386,500人民币普通股 张雪飞 290,000人民币普通股 粱智伟 259,650人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债情况 报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。 1、_交易性金融资产为子公司上海合冠持有远期外汇合约的公允价值变动收益。期末已到期结清。 2、应收账款期末比期初下降22.79%，主要是公司加大催款，收回应收款项。 3、应收利息为保证金及定期存单的利息，期末到期收回导致比期初下降90.33%. 4、存货期末数比期初增加68.86%，主要是贸易执行和出口销售业务扩大，相应的存货增长所致。 5、在建工程期末比期初增加43.21%，主要是公司总部装修款项支出所致。 6、交易性金融负债为子公司上海合冠持有远期外汇合约的公允价值变动损失，期末已到期结清。 7、应付账款期末比期初减少了59.37%，主要是支付了欠客户款项所致。 8、预收账款期末比期初减少了32.39%，主要是出口采购执行业务结算所致。 9、应付股利期末比期初减少了54.95%，主要是支付了应付未付给股东的股息。 二、损益情况 1、销售费用增长主要是公司经营规模的扩大所致。 2、财务费用增长主要是公司经营规模的扩大，资金需求量相对较大，借款增加导致利息支出增加所致。 3、营业外收入是收到政府的补贴收入。 三、现金流量 1、经营活动现金流量在公司不断优化结算方式的努力下，虽然仍为负数，但比去年同期流出的净额减少了77.95%。 2、筹资活动现金净流量比去年同期下降了107.03%，主要是去年公司募集资金到位所致。 综上，1季度公司的经营以“稳健发展”为主，在金融风暴影响下，有意识地把内功抓紧修炼。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。 2、报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划。 3、鉴于目前的国际、国内市场环境仍未明朗，根据稳健原则，募集资金投资项目“全国物流业务网络建设项目”的仓库取得方式仍为租赁方式； “黄江塑胶物流园一期工程续建及综合物流项目”仍在暂缓中，待市场因素稳定后再视情况确定。 2 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 5. ... 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 股份限售承诺 公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 报告期内，以上承诺事项严格执行 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 公司控股股东广州市飞马运输有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 报告期内，以上承诺事项严格执行 其他承诺（含追加承诺） 东莞市华南塑胶城投资有限公司在黄江塑胶物流园区外通过租赁方式取得的仓库用地，出租方由于历史原因未取得土地使用证书，租赁关系存在法律瑕疵，对此公司控股股东广州市飞马运输有限公司及实际控制人黄壮勉先生已分别向公司出具《债务承担承诺书》，承诺：如东莞市华南塑胶城投资有限公司或东莞市飞马物流有限公司因土地租赁、临时仓库建造或临时仓库租赁而需承担金钱债务时，广州市飞马运输有限公司及黄壮勉愿在毋需公司支付对价前提下，连带承担相应金钱偿付责任。 报告期内，以上承诺事项严格执行 3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009年1-6月预计的经营业绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于30% 2008年1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：28,274,653.25业绩变动的原因说明 1.金融风暴及市场的环境的影响, 2.公司采取更为稳健的策略. 3.5 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 265,368,080.44185,320,874.21299,646,500.00 189,684,235.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 565,844.97 应收票据 应收账款 186,692,668.04204,990,427.37241,794,220.17 216,663,879.61 预付款项 216,764,743.27184,336,579.56244,645,737.16 162,464,585.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 109,051.441,127,254.96 应收股利 其他应收款 162,053,221.21172,827,819.37137,524,162.68 173,445,363.17 买入返售金融资产 存货 102,683,887.1484,595,700.0760,809,028.49 47,190,508.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 933,671,651.54832,071,400.58986,112,748.43 789,448,571.81非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,917,250.00 133,917,250.00 投资性房地产 140,387,466.00143,457,038.37 固定资产 14,240,543.028,256,140.9913,067,829.94 7,475,720.01 在建工程 885,213.67247,244.15618,132.52 82,110.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 309,000.33263,960.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 630,287.21268,722.20630,287.21 268,722.204 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 递延所得税资产 2,390,902.21598,691.102,390,902.21 598,691.