09许继债：2009年中期报告

许继集团有限公司公司债券2009200920092009年中期报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司基本情况简介公司名称：许继集团有限公司注册地址：河南省许昌市许继大道1298号法定代表人：王纪年注册资本：28,615.80万元联系人：曾立军电话：0374-3212590办公地址：许昌市许继大道1298号邮政编码：461000二、已发行债券情况（一）债券名称：2009年许继集团有限公司公司债券（二）债券简称：09许继债（三）债券代码：111053（四）债券发行规模：8亿元人民币 （五）债券存续期限：6年（六）债券利率：前3年票面年利率为4.60%，固定不变；存续期第3年末，债券持有人有权将其持有的全部或部分债券按票面金额回售给我公司，我公司可选择在前3年票面年利率4.60%的基础上上调0至100个基点（含本数），作为债券存续期后3年的年利率，并固定不变。（七）还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（八）抵押担保：许继集团有限公司许昌铁矿采矿权作为抵押资产。（九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA-级。（十）债券上市时间：2009年5月4日三、主要财务数据和财务指标(一)本集团主要财务数据摘要单位：人民币万元项目2009年6月30日资产总额1,294,920负债总额887,528股东权益总额407,392归属于母公司股东权益总额222,936营业总收入200,576净利润16,718归属于母公司股东的净利润10,540 (二)本集团主要偿债能力财务指标四、公司涉及的重大诉讼事项本公司没有正在进行的或未决的,会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的重大诉讼，仲裁或行政程序。五、其它事项(一)重大资产重组2009年7月6日许继电气披露了《许继电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及相关文件，本次资产重组许继集团有限公司拟注入许继电气的资产情况如下：（1）股权和股份：许继集团下属国际工程有限公司100%的股权；福州天宇电气股份有限公司97.85%的股份；许继电源有限公司75%的股权；许昌许继昌南通信设备有限公司60%的股权；上海许继电气有限公司50%的股权；许昌许继晶锐科技有限公司45%的股权；许昌许继软件技术有限公司10%的股权；（2）许继集团有限公司拥有的全部大功率电力电子业务及相关资产，具体包括：直流输电换流阀、风力发电联网控制、融冰装置等业指标2009年6月30日流动比率162.14%资产负债率68.54%利息保障倍数2.45 务涉及的土地使用权、实物资产及相关债权、债务（具体范围以评估报告有关评估资产的清单为准）；（3）许继集团拥有的目前由许继电气使用的土地、房产。(二)公司实际控制人将发生变更2009年7月17日，中国电力科学研究院（下称“中国电科院”）、平安信托投资有限责任公司（下称“平安信托”，目前持有许继集团100%的股权）、许继集团签署了《合作框架协议》。约定中国电科院拟以部分资产对许继集团进行增资，增资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团60%、40%的股权，中国电科院将成为许继集团的控股股东，本公司实际控制人将发生变更。许继集团有限公司2009年8月26日