12021年中国家庭育儿市场洞察报告2021 China Family Parenting Market Insight Report2021年中国家族子育て市場洞察レポート概览标签：婴童食品及用品、婴童服务、育儿平台、消费洞察报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：赵文博2021/02www.leadleo.com 4摘要万亿级别下的母婴市场，新业态催生的新机遇何在？中国家庭育儿市场规模逐年增长，婴童食品及用品与婴童服务占据主要市场，其他细分市场（如育儿平台、孕妇产品、孕妇服务等）零售占比虽小，但呈持续上升态势：2016-2020年，中国家庭育儿市场规模由2.6万亿元上升至3.6万亿元，年复合增长率约为8.5%，市场消费需求庞大。婴童食品及用品与婴童服务市场规模占据中国家庭育儿市场主导地位：2020年中国婴童食品及用品与婴童服务市场规模分别为1.8万亿元、1.6万亿元，合计占比约为96%。尽管近年来中国人口出生率下降，但在二孩政策及消费升级推动下，中国母婴消费需求仍处于稳步上升态势，家庭育儿市场未来发展潜力巨大：预计中国家庭育儿市场将持续保持稳定增长，2025年有望达到5.9万亿元1.庞大的消费群体总量支撑中国家庭育儿市场快速发展•尽管近年来中国人口出生率呈下降态势，但每年庞大的新生儿数量为育儿市场发展奠定了基础：在二孩政策鼓励下，中国迎来二胎婴儿潮，2016-2019年，二胎在新生儿的占比增幅约为12%。2019年，中国新生儿数量约为1,465万人，为婴幼儿及孕妇相关细分市场带来利好，家庭育儿市场迎来广阔发展空间2.婴幼儿奶粉品牌商具备较强定价能力，占据产业链核心优势•在婴幼儿奶粉价值链中，奶源供应环节价值量占比约为20%-40%，婴幼儿奶粉加工环节价值占比约为10%左右，市场流通环节价值占比约为50%-70%，其中每层渠道商加价约为10%-20%。可见婴幼儿奶粉产业链各环节参与者均通过不同程度提价的方式获取利润，各环节合理利益共享可增强各参与主体积极性，最终形成健康有序的市场环境3.中国婴童服装市场集中度将进一步提升•中国婴童服装集中度将进一步提升：从消费者对童装的消费偏好来看，舒适性、时尚性与品牌为选购婴童服装的主要考虑因素。为迎合新生代年轻父母“优生优育”的育儿理念，婴童服装部分头部企业不仅注重面料舒适性，同时注重童装款式新颖程度（如巴拉巴拉跨界联名多个品牌，推出个性、时尚的童装，通过IP力量吸引众多消费者关注），知名童装品牌逐渐受到市场青睐。2016年-2020年，婴童服装市场CR5市占率由4.6%迅速增长至7.6%，尽管市场结构分散，但行业集中度呈逐年上升态势 pOnOrRoQpPpQsPtOsNwOmOaQdNaQtRqQsQmNlOnNtQeRsRoOaQoPtPuOsQqQvPoPyR5©2021 LeadLeowww.leadleo.com名词解释-------------------------------------07中国家庭育儿市场综述-------------------------------------08•定义与分类-------------------------------------09•产业图谱-------------------------------------10•市场规模-------------------------------------11•驱动因素-------------------------------------12•现况简述-------------------------------------13中国家庭育儿市场消费者画像及行为洞察-------------------------------------14中国婴童食品及用品分析-------------------------------------17•婴童食品及用品行业产业链分析-------------------------------------18•婴幼儿奶粉价值链分析：婴幼儿奶粉品牌商在产业链占据核心优势-------------------------------------19•婴幼儿奶粉发展趋势分析：国产奶粉崛起为行业发展大趋势-------------------------------------20•婴童服装价值链分析：童装品牌商占据整个产业链利润最多-------------------------------------21•婴童服装发展趋势分析：未来婴童服装市场集中度将进一步提升-------------------------------------22中国婴童服务分析-------------------------------------23•婴童服务行业产业链分析-------------------------------------24•婴童服务市场现状分析：少儿教育、亲子娱乐等市场需求增长迅速-------------------------------------25•婴童服务发展趋势分析：在线教育进入“快车道”，迎来暴增需求-------------------------------------26中国育儿平台分析-------------------------------------27•育儿平台市场现状分析：母婴垂直类APP是育儿家庭获取孕育知识的首要渠道-------------------------------------28•宝宝树案例分析：宝宝树逐渐完成母婴产业链的结构整合，形成母婴商业闭环-------------------------------------29目录CONTENTS 6©2021 LeadLeowww.leadleo.com中国家庭育儿市场政策分析----------------------------------------31中国家庭育儿市场企业推荐----------------------------------------33•飞鹤----------------------------------------34•安奈儿----------------------------------------35•美吉姆----------------------------------------36方法论----------------------------------------37法律声明----------------------------------------38目录CONTENTS 7©2021LeadLeowww.leadleo.com名词解释CPM：CostPerMille，千人成本，网络广告业术语，指由某一媒介或媒介广告排期表所送达1,000人所需的成本。CPC：CostPerClick，点击成本，每产生一次点击广告方所花费的成本。 8©2021LeadLeowww.leadleo.com随着80、90后年轻人逐渐升级成为父母，育儿方面消费习惯及需求均发生转变，驱使家庭育儿市场细分赛道持续增多母婴行业细分化、专业化趋势明显，婴童食品及用品、婴童服务的销售额份额占比合计超过95%新生代父母的精细化育儿理念持续释放母婴市场细分需求：随着中国高等教育不断普及，高学历“宝爸宝妈”逐渐成为育儿市场消费主力，更加注重科学育儿，在育儿方面的支出持续提高市场综述Market Overview 9©2021LeadLeowww.leadleo.com来源：头豹研究院编辑整理中国家庭育儿市场规模庞大且细分赛道极多，主要可分为婴童食品及用品、婴童服务与育儿平台三大类，可满足育儿家庭在婴童方面的衣、食、住、行、用、玩、教等全方面需求章节1.1定义与分类随着80、90后年轻人逐渐升级成为父母，育儿方面消费习惯及需求均发生转变，驱使家庭育儿市场细分赛道持续增多，如在互联网大潮下，育儿平台不断改造升级、推陈出新家庭育儿市场定义与分类婴童食品及用品家庭育儿市场描述长期消费升级，加速家庭育儿市场发展：伴随中国居民消费能力及育儿观念逐渐提升，用于育儿方面的预算持续上升，超过70%的家庭表示育儿支出占比约为家庭总支出的21%-50%，持续驱动市场快速发展80、90后为家庭育儿市场消费主力，年轻“宝爸宝妈”消费需求不断多元化：随着80、90后年轻人升级成为父母，逐渐颠覆以往家长形象，亲子沟通方式、育儿方面消费习惯及需求均发生转变。如年轻父母对孩子教育重视程度提高，早教及课外辅导市场逐步崛起。此外，在互联网大潮下，育儿平台类型不断多元化，细分受众市场持续增多，家庭育儿消费场景逐渐丰富维度三维度一维度二婴童服务育儿平台零食营养品食品奶粉辅食服装婴幼儿服装小中大童服装耐用品儿童安全座椅玩具手推车易耗品哺育相关用品湿巾纸尿裤教育早教及课外辅导娱乐及出行室内娱乐及亲子游医疗保健体检等医疗服务休闲儿童剪发及摄影金融儿童相关保险孕育助手孕育知识分享交流哄娃神器睡眠安抚及故事类成长记录记录宝宝成长过程食谱宝宝辅食营养食谱购物母婴用品购物平台 10©2021LeadLeowww.leadleo.com来源：各品牌官网，头豹研究院编辑整理章节1.2产业图谱中国家庭育儿市场细分赛道众多，母婴行业细分化、专业化趋势明显，婴童食品及用品、婴童服务的销售额份额占比合计超过95%，知名品牌包括飞鹤、美赞臣、安奈儿、泡泡少儿教育等中国家庭育儿市场主要品牌图谱描述随着年轻宝爸宝妈逐渐成为家庭育儿市场的主要消费群体，母婴相关消费需求逐渐多元化，促使母婴行业不断细分，以满足宝爸宝妈全方位需求中国家庭育儿市场可分为三大板块，分别为婴童食品及用品、婴童服务与其他细分市场，其中婴童食品及用品与婴童服务在家庭育儿市场规模的占比较高婴童食品及用品的细分赛道涵盖食品、服装、耐用品与消耗品，知名品牌包括飞鹤、安奈儿、妈咪宝贝等。婴童服务的细分赛道涵盖少儿教育、娱乐及出行等，知名品牌包括泡泡少儿教育、金宝贝、美吉姆等。其他细分赛道主要涵盖育儿平台、孕妇产品、孕妇服务等，知名品牌包括妈妈网孕育、十月妈咪、爱帝宫等食品服装耐用品及易耗品婴童食品及用品其他细分赛道婴童服务育儿平台孕妇产品孕妇服务少儿教育娱乐及出行妈妈社区其他 11©2021 LeadLeowww.leadleo.com中国家庭育儿市场规模逐年增长，婴童食品及用品与婴童服务占据主要市场，其他细分市场（如育儿平台、孕妇产品、孕妇服务等）零售占比虽小，但呈持续上升态势：2016-2020年，中国家庭育儿市场规模由2.6万亿元上升至3.6万亿元，年复合增长率约为8.5%婴童食品及用品与婴童服务市场规模占据中国家庭育儿市场的主导地位：2020年中国婴童食品及用品与婴童服务市场规模分别为1.8万亿元、1.6万亿元，合计占比约为96%尽管近年来中国人口出生率下降，但在二孩政策及消费升级推动下，中国母婴消费需求仍处于稳步上升态势，家庭育儿市场未来发展潜力巨大：预计中国家庭育儿市场将持续保持稳定增长，2025年有望达到5.9万亿元中国家庭育儿市场规模（按营收计），2016-2025年预测描述章节1.3市场规模随着新生代父母育儿理念逐渐提升，人均育儿支出持续提高，推动中国家庭育儿市场规模快速增长，截至2020年，中国家庭育儿市场规模已高达3.6万亿元，市场消费需求庞大2016 2017 2018 2019 2020