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2月北美半导体设备制造商出货继续大增，行业景气度高。面板价格延续上涨，优质面板设备企业受益。推荐赛腾股份、华兴源创等国内3C设备和面板设备企业，以及全产业布局的奥普特等锂电检测企业。锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。其他关注华峰测控、绿的谐波、中控技术、极米科技等。风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。
