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本报告主要关注金属和能源等周期类资产的开工需求和供需平衡数据对价格的影响。随着原油为代表的矿产能源需求季节性增加，而以铜矿为代表的矿石供给依然刚性，大宗商品的供需平衡数据对价格的提振作用将有效显现。此外，拜登的基建计划将推动风险资产价格的修复。建议关注中国制造业PMI数据、美国非农就业报告、OPEC+部长会议、拜登基建计划等重要事件。锂进口激增印证旺盛需求，辉石精矿短缺影响冶炼产能。原料价格调整压力已阶段性释放，利润向钢厂转移将放缓。有色行业建议关注紫金矿业、山东黄金、银泰黄金、赣锋锂业、江西铜业及云南铜业；钢铁行业重点推荐中信特钢、方大特钢、宝钢股份、天工国际。
