本周新疆棉事件成为市场关注焦点，对本土品牌和出口制造带来长期的负面影响。本土品牌通过设计研发与营销等各方面的创新正在不断缩小与海外品牌的差距，国潮趋势不可阻挡。对上游出口制造来说，欧美品牌对新疆棉采购限制始于20年三季度，多数龙头已经通过增加东南亚产能布局来减少这种冲击，短期政治事件会压制板块估值，实际对订单与业绩的影响可能会好于市场预期，长期也会加快出口产能外迁的步伐。建议关注品牌服饰龙头如太平鸟、森马服饰、罗莱生活、地素时尚和海澜之家等低估值、业绩预期改善较快的标的。
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