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北新建材：“一体两翼”战略稳步推进，提价周期推升业绩弹性
北新建材在石膏板行业市占率稳步提升，集规模、渠道及品牌等优势于一体，具有稳定与成长性。公司进入防水领域，打开新的成长空间。我们上调公司2021-2022年归母净利润至39.2和46.8亿元，对应EPS分别为2.32和2.77元，对应PE估值分别为19.9和16.7倍，上调目标价至58元，维持“买入”评级。
