东鹏控股是瓷砖洁具行业的龙头,其盈利能力领先。行业格局为大行业小公司,中小产能面临淘汰,龙头市占率将提升。下游需求主要来自新房竣工和二手房市场。公司通过深耕C端市场,提升客单价和单店收入;B端着力优质战略工程,保持稳健增长;全国产能布局和共享仓建设,加速龙头集中。预计公司2021-2022年营业收入分别为98.52、117.39亿元,归母净利润分别为12.20、14.53亿元。给予公司25倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。
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