汽车行业：2021年中国轮胎压力监测系统（TPMS）产业链及发展洞察

1www.leadleo.com2021年中国轮胎压力监测系统（TPMS）产业链及发展洞察2021 China Tire Pressure Monitoring System Industry Chain And Development Overview2021年中国TPMS産業チェーン及び発展洞察报告标签：TPMS芯片、轮胎监测、智慧网联报告作者：张子健2021/02报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 4摘要推陈出‘芯’，中国本土芯片打破海外垄断格局！TPMS系统是利用安装在四个轮胎内的传感器直接对轮胎的气压、温度进行测量，再通过无线传输将信息发送到控制器上，并显示预警的安全系统。当轮胎气压过低、过高、有快速渗漏或者轮胎内温度不正常时，系统自动发出报警。海外TPMS芯片供应商在市场处于垄断地位。中国本土厂商杰发科技胎压监测传感器芯片研制成功打破了胎压监测传感器芯片由外国厂商垄断的局面，有望实现国产替代，市场空间广阔。TPMS内置电池寿命在5-6年之间，预计到2025年TPMS更新需求释放，其需求量将达到高峰，市场规模预期将达到27.2亿元。1.中国本土芯片已量产，未来市场份额有望持续增加•随着杰发科技和琻捷电子的TPMS芯片纷纷量产，中国本土芯片有望打破海外垄断的格局。琻捷电子的NP70X芯片已在2017年10月通过车规认证，目前已经量产30万颗，并获得汽车前装订单。未来3-5年，随着车市回暖，本土芯片的占有率预计将持续走高。2.TPMS集成商竞争格局正在形成中3.国产TPMS芯片与海外大厂芯片存在替代关系•国产TPMS芯片初期在产能和客户认知方面难以与进口芯片正面竞争，需要以较低的价格进行市场拓展，价格在10元/颗左右，其国产TPMS芯片性能可与国外厂商媲美，存在替代关系，从而导致其他国家玩家纷纷降低价格来竞争。2019年，头部玩家TPMS芯片价格平均降幅超15%，未来芯片价格有望保持在10-12元/颗之间。•中游本质是集成商，采购上游完整的芯片解决方案产品和电池，集成后进入零部件供应体系，最终交付主机厂。中国TPMS集成商较多，以保隆科技、万通智控、铁将军等为代表。未来随着强制政策的释放，市场激烈的竞争格局将不断形成。 nMzRmPoMtRtPqRsRmQnPqO8OaO6MsQoOmOoPiNpPnOfQoPtN7NrQtPMYpOpRwMqMyQ5名词解释----------------------------------------07中国TPMS行业综述•TPMS定义及分类----------------------------------------09•TPMS行业发展历程----------------------------------------10•TPMS系统技术原理----------------------------------------11中国TPMS行业产业链分析•上游：TPMS芯片竞争格局、芯片产品对比----------------------------------------14•中游：TPMS厂商分析、厂商成功因素分析----------------------------------------16•下游：厂商主流合作关系、整车配置率----------------------------------------18中国TPMS行业市场规模----------------------------------------20中国TPMS行业竞争格局----------------------------------------21中国TPMS行业驱动因素•强制政策及车市回暖驱动TPMS市场空间----------------------------------------22中国TPMS行业痛点分析----------------------------------------23中国TPMS行业政策分析----------------------------------------24中国TPMS行业发展趋势•发展趋势一：系统高度集中化----------------------------------------25•发展趋势二：厂商追逐合理的价值量----------------------------------------26中国TPMS行业推荐企业----------------------------------------28方法论----------------------------------------34法律声明----------------------------------------35目录CONTENTS 6Terms----------------------------------------07Overview of TPMS Chip Industry•Definition and Classification of TPMS System----------------------------------------09•Development of TPMS System----------------------------------------10•Technical Principle of TPMS System----------------------------------------11Industry Chain Analysis of TPMS Industry•Upstream：TPMS Chip Competition、Product Comparison----------------------------------------14•Midstream：TPMS Manufacturers Analysis、Success Factors----------------------------------------16•Downstream：Cooperation Relationship、Vehicle Configuration Rate----------------------------------------18Market Scale of TPMS Industry----------------------------------------20Competitive Analysis of TPMS Industry----------------------------------------21Analysis on Driving Factors of TPMS Industry•Mandatory Policy、Recovery of Auto Market----------------------------------------22Industry Risk Analysis of TPMS Industry----------------------------------------23Policy Analysis of TPMS Industry----------------------------------------24Analysis of Development on TPMS Industry•Development Trend 1：Highly Centralized System----------------------------------------25•Development Trend 2：Manufacturers Pursue Reasonable Value----------------------------------------26China TPMS Industry Enterprise Recommendation----------------------------------------28Methodology----------------------------------------34Legal Statement----------------------------------------35目录CONTENTS 7www.leadleo.com©2021 LeadLeo名词解释TPMS：轮胎压力检测系统（Tire Pressure Monitoring System），TPMS的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测，并对轮胎漏气和低气压进行报警以确保行车安全。ABS：防抱死系统（Antilock Brake System）作用就是在汽车制动时，自动控制制动器制动力的大小，使车轮不被抱死，处于边滚边滑（滑移率在20%左右）的状态，以保证车轮与地面的附着力在最大值。MCU：微控制单元（Microcontroller Unit）是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口，甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上，形成芯片级的计算机。OEM：原始设备制造商（Original Equipment Manufacturer ）指一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品和产品配件，亦称为定牌生产或授权贴牌生产，其可代表外委加工，也可代表转包合同加工。中国习惯称为协作生产、三来加工。AM：汽车市场的AM就是所谓汽车的改装。AM市场是汽车的后装市场。RFID：射频识别技术（Radio Frequency Identification）其原理为阅读器与标签之间进行非接触式的数据通信，达到识别目标的目的。RFID的应用非常广泛，典型应用有动物晶片、汽车晶片防盗器、门禁管制、停车场管制、生产线自动化、物料管理。MEMS：微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System）是在微电子技术（半导体制造技术）基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件。 8www.leadleo.com©2021 LeadLeo•TPMS全称胎压监测系统，是一种采用无线传输技术，利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据，以蜂鸣或语音等形式提醒驾驶者进行预警的汽车安全系统。•整套TPMS由传感器和接收器组成。从产品性能、安全优势及数值显示三大层面，直接式TPMS均要优于间接式TPMS。•TPMS的存在可以辅助车主保持胎压在合理范围内，保障行车安全、降低后期保养费用、提高燃油经济性。TPMS行业综述：什么是TPMS？其技术原理是什么？主要观点•TPMS定义及分类•TPMS发展历程•TPMS技术原理 9www.leadleo.com©2021 LeadLeo中国TPMS系统——定义及分类描述头豹洞察产品应用特性类别定义胎压监测系统（简称TPMS） ，是一种采用无线传输技术，利用固定于汽车轮胎内的高灵敏度微型无线传感装置在行车或静止的状态下采集汽车轮胎压力、温度等数据，并将数据传送到驾驶室内的主机中，以数字化的形式实时显示汽车轮胎压力和温度等相关数据，并在轮胎出现异常时（预防爆胎）以蜂鸣或语音等形