Telecoms industry CEO outlook 2020home.kpmg/telecoms-ceooutlook电信行业 首席执行官展望报告推进数字化转型：夯实成果，砥砺前行毕马威国际 新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 期间的居家令使电信企业更加专注为多数消费者提供基本服务，同时凸显了高可靠性连接在居家、工作、学校和社交活动中的重要性。一夜之间，随着各个行业纷纷转入居家办公模式，人们对电信业的需求急剧上升，国内电信网络成为疫情期间支撑消费者和企业运转的支柱。为了解不断变化的外部环境，以及电信企业如何适应和布局新现实，毕马威《2020年全球首席执行官展望》对企业领袖作了访谈，了解他们的工作重心在前所未有的混乱时期发生了哪些变化。调查分为两个阶段。初始访谈是在2020年1月和2月，当时很多主要市场尚未深切感受到此次疫情的影响。随后在7月和8月进行了追踪访谈，了解各位CEO在近几个月内的观点变化。调查表明，电信企业正在采取多种战略措施来应对市场混乱带来的挑战，并注重提高组织韧性，以便抓住新机遇和新的收入来源。面对不断变化的客户需求、网络需求、经营成本结构 (如零售店、客服中心) 和投资限制，电信企业需要作出一系列关键性战略决策，以识别和确定最佳行动路线。前言2020年一系列事件让电信企业更加关注数字化、社会需求和人才战略Alex Holt科技、媒体及电信业 全球主管合伙人毕马威国际 2020年电信行业首席执行官展望报告2© 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询 (中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 主要发现经济展望电信业CEO对经济增长前景抱有信心，但信心水平较年初有所下降。追踪访谈记录了从“很有信心”到“有信心”的显著变化；少数CEO则表示“完全无信心”，而这一回答在初始访谈中无人提及。倡导平等面对疫情，企业日益希望展现其在满足社会需求上的作用和价值，电信企业亦公开表示，支持种族平等和经济平等。电信业采取的主要措施包括：在人员招聘、晋升和领导选拔上，促进多样化和包容性；向社会组织捐款；把多样性纳入绩效管理等。 重大风险因素疫情改变了CEO心中的潜在风险因素：人才与供应链风险已取代颠覆性技术和保护主义回潮，成为今年早些时候认定的影响企业发展的主要威胁：人才风险担忧上升：电信业CEO指出，他们需要顶着激增的客户需求、疫情引发的焦虑以及工作模式的突然转变所带来的种种压力来保持员工的连接性、积极性和工作效率。CEO需注重提升员工体验，因为“随处皆可工作”的雇佣战略使顶尖人才更容易更换雇主。供应链风险上升：制造业突然停产，限制了电信设备和热门消费设备的全球供应。贸易纠纷与国家安全问题也使供应链环境异常严峻。网络安全凸显：工作、家庭、教育和娱乐需求让市场对居家电信服务日益重视和依赖。对电信企业而言，提供有效的安全保障将是长期可利用的良好机遇。新兴的颠覆性技术已不再那么令人担忧，因为CEO在当前更加注重满足激增需求和增强韧性等短期需求。数字化转型疫情使电信企业重新评估变化着的消费需求和使用模式，并思考如何更好地履行客户服务义务。调查显示，企业已突然转向数字化客户体验，加快发展数字化商业模式和收入来源，以创造价值和增强业务韧性。ESG (环境、社会及管治)疫情使电信企业加快推进ESG措施，包括使用协作工具来减少差旅和长距离通勤。在恢复运营过程中，企业认识到应当更加关注ESG事项，并借助此次危机来锁定可持续发展和气候变化收益。2020年电信行业首席执行官展望报告3主要发现 经济展望 倡导平等 重点风险 数字化转型 ESG 结论© 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询 (中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 经济展望电信企业纷纷开始布局新现实，他们正在采取措施增强韧性并重新评估营销投资等非必要支出，以应对持续的经济衰退。同样，他们也在评估网络投资，确保能够应对“长期居家”环境所带来的需求和使用方式变化，并应对使用模式变化对5G建设和其他网络升级计划的影响。调查结果显示，电信业CEO对企业和行业增长前景仍然抱有信心，因为他们在整个疫情期间表现出足够的韧性，但信心水平已明显低于2020年初。例如，对全球经济的信心水平自年初有所下降。同样，对于自身企业的增长前景，也从“很有信心”明显变为“有信心”。尽管69%的人表示有信心，10%的人表示很有信心，但两项指标都较初始访谈时有所下降。最能说明问题的是，少数受访者在追踪访谈中表示 “完全无信心”，而这一回答在初始访谈中无人提及。CEO之所以保持信心，部分原因是市场对现有电信服务水平有明显需求，且很多企业面临需求上升。各国正以不同速度实现复苏，但新常态可能意味着人们对电信服务的依赖日益强劲且可能继续攀升。在不断变化的环境中，供应商需要作出一系列战略决策，满足新现实下已经变化的客户需求、成本结构和网络需求。经济展望与企业信心对比情况初始访谈中，受访者需要说明对未来3年的信心水平。追踪访谈中，他们需要与年初进行对比，再次说明对未来3年的信心状况。自身企业27%60%13%69%17%全球经济初始访谈追踪访谈很有信心有信心中立不太有信心完全无信心10%10%10%16%57%1%3%3%26%28%48%对于增长前景的信心2020年电信行业首席执行官展望报告4主要发现 经济展望 倡导平等 重点风险 数字化转型 ESG 结论© 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询 (中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。© 2020 版权由一家或多家毕马威国际实体所有。毕马威国际不提供任何客户服务。版权所有，不得转载。 既然我们不打算对种族不公坐视不理，那么就有必要好好谈谈这个问题。Hans Vestberg威瑞森通信公司董事会主席 兼首席执行官倡导平等威瑞森通信公司董事会主席兼首席执行官Hans Vestberg认为，在消除种族不公中发挥关键作用，是该公司解决重大社会问题的合理举措，也是该公司的一贯战略，它完全体现了管理层的理念。“如果我对社会挑战有什么想法，就会把它纳入战略之中。”他解释道，“我一直都是多元化和包容性的坚定支持者。我本人曾在四个大陆上生活和工作，如果员工们缺乏包容性，那在一起工作简直是场灾难。多元化和包容性既是管理层的理念，也是威瑞森一以贯之的信条，这在我们看来再自然不过了。”Vestberg在视频讲话中激动地向员工宣布，威瑞森承诺向致力于种族平等和社会公平的组织捐款一千万美元。在他看来，如果有什么事情令人无法接受，就必须对其采取强硬姿态。 “既然我们不打算对种族不公坐视不理，那么就有必要好好谈谈这个问题。”他表示，“我们对多元化的态度是严肃认真的：因为我们的客户群体是多元化的，我们的企业也是多元化的。”在电信业CEO中，当我们询问那些已采取多样性和反种族主义新措施的CEO采取了哪些具体的行动时，多数人提及以下领域：1. 绩效管理2. 管理潜意识偏见的培训课程其他领域包括：— 支持性措施，如allyship培训，提供有关性别认同和表达以及性取向的基础信息— 结构性/系统性措施，如促进人员招聘、晋升和领导选拔的多样性与包容性— 外部措施，如向社会组织捐款。2020年，面对疫情给所有行业带来的诸多挑战，更多企业希望展现其在满足社会需求方面的价值，并强调在利益相关方以外承担更广泛的社会责任。此外，随着春季和初夏，大范围社会运动和争取更多平等的努力在美国兴起，越来越多的公司公开支持种族平等和经济平等。有关Vestberg倡导平等的更多信息，请下载毕马威发布的《2020年全球首席执行官展望》，或观看视频，查看企业所采取的实际行动。2020年电信行业首席执行官展望报告5主要发现 经济展望 倡导平等 重点风险 数字化转型 ESG 结论© 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询 (中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 重大风险COVID-19疫情改变了CEO对潜在风险因素的担忧方向，尤其是：人才与供应链风险取代了颠覆性技术和保护主义回潮，成为今年早些时候认定的影响企业发展的主要威胁。CEO还指出，网络安全已成为推进发展、抓住机遇的阻碍因素。未来三年企业 发展面临的威胁38%14%10%10%7%7%3%3%3%3%0014%9%11%17%19%6%10%7%利率声誉/品牌监管新兴/颠覆性技术保护主义回潮运营环境/气候变化网络安全供应链0%0%人才初始访谈中，受访者需要说明业务增长面临的威胁。追踪访谈中，他们被问及除疫情和健康风险以外造成最大威胁的风险因素。初始访谈追踪访谈仅显示部分回答。2020年电信行业首席执行官展望报告6主要发现 经济展望 倡导平等 重点风险 数字化转型 ESG 结论© 2020 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询 (中国) 有限公司及毕马威会计师事务所，均是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司(“毕马威国际”)相关联的独立成员所全球性组织中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询 (中国) 有限公司 — 中国外商独资企业；毕马威会计师事务所 — 香港合伙制事务所。版权所有，不得转载。 影响发展的重大风险/威胁 （续）供应链风险我们看到，对于供应链风险的重要性，CEO的态度发生了明显转变。该风险在2020年初始访谈中无人提及，但追踪访谈时却成为排名第二的关注点。疫情引发的制造业停产限制了全球范围内5G部署的设备供应，加之需求不断上升，热门消费者设备的供应有所