草铵膦龙头产品竞争力持续提升

利尔化学（002258）：草铵膦龙头产品竞争力持续提升 利尔化学是一家主要从事氯代吡啶类、有机磷类、磺酰脲类、取代脲类等高效、低毒、低残留的安全农药的研发、生产和销售的公司。公司发布2020年年报，全年实现营业收入49.69亿元，YoY+19.33%，归母净利润6.12亿元，YoY+96.76%，对应EPS1.17元，符合预期。其中，2020Q4实现营业收入16.08亿元、归母净利润1.95亿元。公司是中国草铵膦龙头，产品竞争力持续提升，有望充分收益农化行业及草铵膦景气提升。随着MDP以及L-草铵膦等项目的逐步推进，公司在草铵膦产品上的竞争力将持续提升。预计公司2021~2023年净利润分别为7.20、8.57和10.08亿元，对应EPS分别为1.37、1.63和1.92元。维持“强烈推荐”评级。

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