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全球经济复苏预期增强，多板块产品涨价延续。疫苗接种量有望延续高增长态势，全球疫情逐步得到控制确定性较强，经济复苏预期将不断增强并得到验证。国际及国内流动性拐点未至，流动性充裕有利于打破宽松一致预期，抑制市场投机行为和杠杆攀升。长周期通胀再起条件仍然不足，对金融市场不构成严重的负面压力。商品涨价深层逻辑包括疫苗效用助经济复苏预期提升、全球经济复苏带来整体需求回升、新能源、5G等新兴产业发展趋势上行等。建议配置受益于经济复苏和通胀预期抬升的有色金属、石油石化、交运等板块以及供、需紧平衡价格上涨的钴、锂、水泥、电子等板块。
