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一、事件驱动 板 块 驱动事件 相关股 北京科 创中心 国务院日前印发《北京加强全国科技创新中心建设总体方案》，明确了北京加强全国科技创新中心建设的总体思路、发展目标、重点任务和保障措施。《方案》要求加快国家科技金融创新中心建设。其中包括完善创业投资引导机制；结合国有企业改革建立国有资本创业投资基金制度；支持新三板、区域性股权市场发展，大力推动优先股、资产证券化、私募债等产品创新；开展债券品种创新，支持围绕战略性新兴产业和“双创”孵化产业通过发行债券进行低成本融资；推动互联网金融创新中心建设等层面。 中关村 电子城 同有科技 无线耳机 苹果iPhone 7销量远超市场预期。取消3.5mm耳机孔这一重大创新也成为关注焦点。有消息称，三星下一款旗舰机S8或取消3.5mm耳机插孔。取消3.5mm耳机接口，改成Lightning（闪电）接口，并推出了全新无线耳机，是新款苹果的重大创新之一。不仅有利于手机防水和纤薄化设计，更重要的是使得数模转换由耳机完成，实现了音频领域的重大变革。未来几年，各大手机厂商或会像iPhone7一样纷纷抛弃3.5mm的传统接口，步入数字化音频时代，相关公司将迎来重大机遇。 漫步者 海能达 歌尔股份 石墨烯 中国国际石墨烯资源产业联盟18日在北京举行成立仪式，并宣布在全球设18个分部，全面助推全球石墨烯产业化发展。18个分部包括美国洛杉矶、纽约、澳大利亚悉尼、葡萄牙里斯本、新加坡、印度新德里、日本东京等。这一联盟是国际石墨烯领域中，地域最广、起点最高、门类最全的集科技、资本、企业、人才、信息、知识产权、产业促进等为一体的国际交流互动平台。作为一种新兴材料，石墨烯产业化的时间尚短，全球都几乎处于同一起跑线，而中国走在世界前列。为了保持我国在石墨烯产业化上的领先优势，预计未来将有更多的扶持政策支持石墨烯产业化。 中国宝安 华丽家族 海洋王 2016年9月19日 星期一 eryiwusanwusiersisansiyiersisanyiyiyisisanerewusisiyiyiwusisiersanerwuwsisisanertisan三snyi一yiwusyi ersisanssanSANSANSANsanerersisierwwuwuwu sansansansan san 银河热点导航 产品经理: 才 莉：caili@chinastock.com.cn 喻国祥：yuguoxiang@chinastock.com.cn 请务必阅读正文后的免责声明部分 2 / 10 二、资金驱动 9月14日，沪深两市净流出资金161.66亿元，中小企业板净流出资金46.25亿元，创业板净流出资金18.94亿元，沪深300净流出资金37.72亿元。分行业来看，仅食品饮料和房地产行业资金为净流入；净流出居前的五个行业分别为交通运输、国防军工、钢铁、采掘和纺织服装行业。 市场资金流向 市场 净流入家数 净流出家数 净流入金额(亿元) 特大单净买入金额(亿元) 大单净买入金额(亿元) 中单净买入金额(亿元) 小单净买入金额(亿元) 沪深两市 892 1783 -161.66 -72.58 -89.08 -9.21 174.68 中小企业板 240 489 -46.25 -17.05 -29.20 -1.74 47.99 创业板 182 293 -18.94 -4.85 -14.09 -1.03 19.97 沪深300 94 195 -37.72 -31.01 -6.70 -0.02 38.18 行业 净流入资金(亿元) 成交额(亿元) 金额流入率(%) 食品饮料 1.64 111.25 1.48 房地产 0.79 184.73 0.43 轻工制造 -0.03 87.45 -0.03 非银金融 -1.66 118.74 -1.40 计算机 -3.48 210.18 -1.66 建筑装饰 -3.42 152.34 -2.25 有色金属 -6.10 187.58 -3.25 综合 -3.92 95.95 -4.09 商业贸易 -2.77 67.32 -4.11 化工 -17.12 382.04 -4.48 电子 -17.74 388.75 -4.56 医药生物 -8.86 190.86 -4.64 建筑材料 -3.88 82.38 -4.71 公用事业 -7.89 166.61 -4.74 汽车 -5.92 124.24 -4.77 传媒 -7.99 154.21 -5.18 通信 -5.60 107.32 -5.22 家用电器 -4.38 81.17 -5.40 休闲服务 -2.60 46.58 -5.58 银行 -3.88 68.52 -5.67 机械设备 -12.92 226.63 -5.70 农林牧渔 -4.05 67.16 -6.03 电气设备 -10.09 160.67 -6.28 纺织服装 -5.44 78.26 -6.95 请务必阅读正文后的免责声明部分 3 / 10 采掘 -3.91 45.87 -8.53 钢铁 -4.30 35.08 -12.25 国防军工 -6.01 47.92 -12.55 交通运输 -10.11 74.99 -13.48 注:金额流入率=净流入资金/成交金额 个股资金动向（前二十名） 代码 名称 净主动买入率（当日，%） 代码 名称 成交金额较前一日增加(%) 600556 ST慧球 98.82 600233 大杨创世 914.99 000888 峨眉山A 51.93 600576 万家文化 833.88 600365 通葡股份 40.03 600326 西藏天路 502.98 002706 良信电器 40.02 002205 国统股份 454.52 002693 双成药业 36.84 000554 泰山石油 445.08 600695 绿庭投资 36.63 002550 千红制药 440.49 300267 尔康制药 36.57 002756 永兴特钢 425.43 601677 明泰铝业 34.36 000048 康达尔 418.57 600521 华海药业 34.24 000731 四川美丰 396.63 000668 荣丰控股 34.19 300433 蓝思科技 382.16 601158 重庆水务 33.64 002693 双成药业 372.47 600751 天海投资 33.62 300202 聚龙股份 350.92 603223 恒通股份 33.48 000673 当代东方 318.27 002363 隆基机械 33.44 600421 仰帆控股 318.15 601992 金隅股份 32.54 600220 江苏阳光 316.85 600533 栖霞建设 32.16 600984 建设机械 310.62 002068 黑猫股份 30.41 300132 青松股份 290.46 002582 好想你 30.31 601020 华钰矿业 282.94 600984 建设机械 29.85 600116 三峡水利 280.13 300015 爱尔眼科 29.36 002194 武汉凡谷 269.07 三、研报掘金 机构名称 行业 观 点 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 / 10 中信建投 保健酒 保健酒在我国占比较小，未来空间广阔。目前我国保健酒行业尚处于探索阶段，并没有一个明确的国家标准，各种打着保健酒招牌的产品鱼龙混杂，安全问题充斥，这会影响到行业的声誉与发展。为了行业更好的发展，9 家企业自发成立中国保健酒联盟，规范行业健康发展。目前保健酒市场还是以小瓶装的低价低端产品为主，随着国内消费升级趋势加快，行业的进一步发展壮大，产品升级必然推动高端化市场形成，也是保健酒行业未来空间最大的方向。预计随着人们对于保健养生需求的愈加重视，同时保健酒企业通过口感、包装、宣传等手段的创新，深入年轻消费者群体，未来我国保健酒市场空间巨大。重点关注海南椰岛、广誉远、金种子酒、山西汾酒。 兴业证券 种植业 北半球农作物普遍将进入收获期，目前天气情况普遍良好，利 于农作物丰收。相较于去年厄尔尼诺引发的极端天气，16/17 年度农作物单产预计将明显反弹。美国大豆丰产导致豆粕价格或将维持低位，而国内玉米主要受政策主导，收储结束对国内玉米价格形成明显打压。饲料原材料价格走低，继续利好养殖产业链，建议积极关注养殖板块圣农发展、益生股份、民和股份、仙坛股份、温氏股份、牧原股份，以及饲料龙头海大集 团、新希望、禾丰牧业和大北农。 广发证券 建筑装饰 地产市场的景气向好有望使15年步入低谷的装饰行业迎来一段上升期。上半年地产销售的回升已使部分装饰公司二季度单季收入有了一定的回升，预计这一趋势有望得到延续。装饰行业作为地产后周期行业，商品房销售增速持续处于高位将对行 业收入增速产生持续正向影响；在“金九银十”成交比较火爆的一些城市项目承接较多的公司，如广田、亚厦将尤为受益。另外，这些上市公司也正凭借自身的优势地位顺势扩大自己的影响力，在家装业务上精耕细作，在“金九银十”中可能会出现一些质的突破。继续看好装饰行业的发展前景，推荐广田集团、亚厦股份、全筑股份、金螳螂、洪涛股份等。 机构名称 个股 观 点 安信证券 海默科技300084 公司产品多相湿气流量计获得沙特阿美供应资质。沙特阿美供应商资质的获得、二季度以来油价回升趋势和新型油气田环保设备、压裂泵液力端的研发成功构成一系列利好因素，有望在未来提振公司以多相流量计为核心的油田设备销售业务，同时带动其他设备销售及油田服务业务的增长，尤其看好其海外销售和服务业务的前景。公司自收购清河机械之后，近来又接连参股中核嘉华和思坦仪器，完善自身在油田服务行业产业链布局的同时积极探索其他能源行业。公司未来有望深度整合相关资源，跨产业链横向拓展业务，进一步做优做大。 国信证券 东江环保002672 公司率先响应国家政策发行绿色债券，募资用于绿色项目投运及优化资本结构，进一步推进项目建设。公司的项目属于绿色债券发行指引中现阶段重点支持的污染防治项目类型（包括污水垃圾等环境基础设施建设，大气、水、土壤等突出环境问题治理，危废、医废、工业尾矿等处理处置）。募集资金拟用于公司主营业务相关的绿色项目的投资运营及偿还绿色项目相关的银行贷款。发行绿色公司债后，将有利于优化资本结构、 请务必阅读正文后的免责声明部分 5 / 10 降低资金成本，加速推进在手项目。预计公司16/17/18年摊薄后EPS 分别为0.46/0.60/0.80 元。 兴业证券 巴安水务 300262 海水淡化产业在“十三五”电力市场化改革背景下，行业迎来爆发临界点。巴安借助KWI、瑞士水务、ItN 等资源，获得海淡技术储备以及市场渠道。国内方面，公司沧州海水淡化PPP 项目（10 万吨/日）已进入工程安装阶段；前期签订营口市仙人岛能源化工区海水淡化项目10 万吨/日的PPP 战略合作框架协议，总投资规模8.3 亿。后续技术整合以及市场拓展仍值得市场期待。公司成立危废事业部，规划未来3-5 年内把公司打造成山东省及周边地区的危废龙头，处理能力达30 万吨/年，形成公司业务的另一增长极。 注：来源于最新新财富分析师观点。 四、估值分析（周一更新） 截止9月9日，全部Ａ股目前市盈率为18.51倍，市净率为1.97倍；上证综合成份指数市盈率为13.51倍，市净率为1.47倍；深证成份指数成份市盈率为30.8倍，市净率为3.25倍；沪深300成份目前市盈率为11.74倍，市净率为1.34倍；中小板指成分目前市盈率为34.38倍，市净率为4.54倍；创业板指成分目前市盈率为58.42倍，市净率为7.04倍。 图1：指数市盈率(TTM)比较 截止9月9日，分行业来看，市盈率（TTM）最低的前