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一、事件驱动 板 块 驱动事件 相关股 数据中心 工信部官员在27日召开的“2016 ODCC开放数据中心峰会”上表示，工信部一直把数据中心的绿色、健康、可持续发展作为重点工作持续推动。下一步，希望业界公司继续创新，在服务器、制冷、供电等重点技术领域取得新的突破，带动我国数据中心产业技术水平不断提升。数据中心是云计算发展的基石，近年来行业年均增速超过30%，2015年国内市场规模已达500亿元左右，国家级支持政策也接连出台。在数据中心的各项运营成本中，能耗费用占比最大，工信部的高要求有望促使数据中心增加投资。 鹏博士 科士达 科华恒盛 通用机场 民航局拟在民用机场建设和运营市场方面全面放开准入，创新民用机场建设和运营投融资方式，加大政府和社会资本合作的政策支持。民航局有关负责人表示，民用机场是航空运输和城市发展的重要基础设施，是综合交通运输体系的重要组成部分。根据《关于促进通用航空业发展的指导意见》，到2020年将建成500个以上通用机场。通用机场“十三五”期间迎来建设密集期，将带动400亿投资额，成为地方政府拉动经济的一个新增长点。 四川九州 德奥通航 威海广泰 镍 菲律宾环境部部长Gina Lopez宣布了40座金属矿山审查结果，20座矿山企业需要接受进一步审查，其中多为镍矿场，10座矿山已经停止生产，10座矿山通过审查。副部长Leo Jasareno表示关停的镍矿产量将占到菲律宾的55.5%。菲律宾是全球最大镍出口国，也是中国进口镍矿石主要来源之一。从全球镍产量来看，国际镍业研究组织（INSG）数据显示，1-5月全球镍产量为80万吨，同比减少2.3%，俄镍、住友、金川等大型企业减产明显。同时，国内镍产量正逐步下降，主要原因是中央环保督察组进驻部分省份，导致当地的镍铁企业陆续停产。全球镍供应或从过剩转入短缺。 贵研铂业 恒顺众昇 科力远 2016年9月28日 星期三 eryiwusanwusiersisansiyiersisanyiyiyisisanerewusisiyiyiwusisiersanerwuwsisisanertisan三snyi一yiwusyi ersisanssanSANSANSANsanerersisierwwuwuwu sansansansan san 银河热点导航 产品经理: 才 莉：caili@chinastock.com.cn 喻国祥：yuguoxiang@chinastock.com.cn 请务必阅读正文后的免责声明部分 2 / 10 二、资金驱动 9月27日，沪深两市净流出资金359.51亿元，中小企业板净流出资金93.23亿元，创业板净流出资金55.99亿元，沪深300净流出资金85.04亿元。分行业来看，家用电器、房地产、银行、非银金融等四个行业资金为净流入；净流出居前的五个行业分别为建筑装饰、钢铁、公用事业、国防军工和采掘行业。 市场资金流向 市场 净流入家数 净流出家数 净流入金额(亿元) 特大单净买入金额(亿元) 大单净买入金额(亿元) 中单净买入金额(亿元) 小单净买入金额(亿元) 沪深两市 816 1871 -158.83 -70.98 -87.85 28.46 127.73 中小企业板 230 496 -46.80 -25.34 -21.47 7.81 38.99 创业板 169 312 -19.55 -9.43 -10.12 4.61 14.94 沪深300 102 184 -20.33 -8.73 -11.60 3.82 15.30 行业 净流入资金(亿元) 成交额(亿元) 主力净流入率(%) 家用电器 1.40 85.85 1.63 房地产 2.49 253.61 0.98 银行 0.15 57.32 0.27 非银金融 0.30 118.58 0.25 传媒 -3.51 143.31 -2.45 计算机 -5.86 210.12 -2.79 纺织服装 -2.14 75.69 -2.83 商业贸易 -2.45 75.57 -3.24 通信 -3.77 115.11 -3.28 化工 -12.28 325.35 -3.78 汽车 -5.95 138.88 -4.28 机械设备 -11.15 248.18 -4.49 轻工制造 -3.98 84.89 -4.68 建筑材料 -3.50 70.86 -4.94 电子 -11.69 230.46 -5.07 有色金属 -6.67 130.59 -5.11 休闲服务 -2.26 41.24 -5.48 食品饮料 -5.49 93.91 -5.85 医药生物 -10.99 184.90 -5.95 综合 -4.69 77.38 -6.06 农林牧渔 -4.12 66.49 -6.19 交通运输 -4.84 72.16 -6.71 电气设备 -11.41 147.03 -7.76 采掘 -4.15 51.77 -8.02 请务必阅读正文后的免责声明部分 3 / 10 国防军工 -3.26 40.35 -8.07 公用事业 -12.57 145.95 -8.61 钢铁 -2.70 23.93 -11.29 建筑装饰 -23.74 190.96 -12.43 注:主力流入率=净流入资金/成交金额 个股资金动向（前二十名） 代码 名称 净主动买入率（当日，%） 代码 名称 成交金额较前一日增加(%) 000757 浩物股份 100.00 000617 *ST济柴 5074.08 600753 东方银星 96.40 002192 融捷股份 585.03 000504 *ST生物 79.24 600159 大龙地产 527.41 600556 ST慧球 60.36 002661 克明面业 504.79 600393 粤泰股份 58.59 600533 栖霞建设 493.16 002357 富临运业 48.01 600657 信达地产 359.89 601288 农业银行 47.01 000912 泸天化 341.37 000961 中南建设 46.34 002105 信隆健康 313.39 002035 华帝股份 45.63 600162 香江控股 296.70 002126 银轮股份 45.62 000631 顺发恒业 274.95 002705 新宝股份 41.59 300288 朗玛信息 265.41 000671 阳光城 40.56 600743 华远地产 262.31 300337 银邦股份 40.18 600370 三房巷 244.48 600682 南京新百 40.07 600803 新奥股份 231.67 600236 桂冠电力 39.39 600230 *ST沧大 231.12 002511 中顺洁柔 39.38 600248 延长化建 218.54 000651 格力电器 38.39 000979 中弘股份 197.38 601999 出版传媒 38.38 600679 上海凤凰 197.32 002026 山东威达 38.36 000782 美达股份 196.54 002561 徐家汇 38.07 000961 中南建设 190.26 三、研报掘金 机构名称 行业 观 点 请务必阅读正文后的免责声明部分 4 / 10 招商证券 环保 按国际经验，每当一个发达国家的GDP增速放缓，开始转型时，该国的环保行业投资占比将会快速提升，从而使讲故事的环保行业变成业绩高速释放的新兴行业，中国目前正处于这一阶段。在环保行业快速发展，且对投资杠杆有极大需求的时候，PPP 模式正是极佳的金融手段，可以帮助地方政府和上市公司解决融资问题；同时通过PPP项目批准入库，可实现对PPP整体规模的控制；另外通过SPV公司的成立和监管、项目的专款专用，可以使权利收归中央，并使地方环保责权明晰，这样有利于民众考核环保效果并进一步加大环保投资。借2015年最严格环保法+PPP模式推广的东风助力，2016 年环保行业的业绩增速将会迅猛上升，环保公司进入大票时代。 广发证券 风力发电 第六批补贴目录促风电行业流动性改善，缓解现金压力。二季度以来，弃风限电问题有所改善。目前，风电标杆电价处在下行通道，2018 年风电电价的下调仍将刺激风电行业有一定的抢装行情，预计今年风电新增装机量约为22-25GW。补贴资金下发以及利率下行将修复风电行业现金流量表，提高完成250GW 规划目标的确定性；全国剔除新疆、甘肃等极端地区弃风率仍然可控，电力市场建设将促进风电消纳，在电价下调预期下将带来小规模抢装，利润表改善仍有空间。建议关注风电机组龙头金风科技，塔架制造商泰胜风能和天顺风能，制动器龙头华伍股份，叶片龙头中材科技，区域运营商福能股份。 国泰君安 智能物流 智能内部物流是工业 4.0核心部分，自动化率水平远低于整体 水平，具有更广阔市场空间。在规模经济效益下智能物流系统作为后周期设备将迎来成长期，预计到2018 年市场规模将达 1000 亿元，年复合增速25%左右。细分产品来看，以托盘、叉车为代表的传统物流装备将进入稳定成长期，而自动化立体仓库、自动化输送分拣系统和AGV 等新兴智能物流装备已迎来快速成长期。鉴于系统集成商占有客户渠道优势并面向更大的市场空间，更看好具备项目系统集成能力的标的公司。重点推荐诺力股份、山东威达和天奇股份，推荐标的东杰智能、音飞储存、五洋科技、今天国际。 机构名称 个股 观 点 国泰君安 美盈森002303 公司与广州艾乐教育、深圳市远恒佳教育签署长期战略合作协议，在直销及经销商合作模式之外进一步布局线下渠道。随着未来更多战略合作协议的签订，公司产品将推向更加广阔的空间。小美集正式上线，在为创意健康纸家具和文化创意产品提供线上销售和服务渠道的同时，实现PC 端、移动端和微信端商城联动。借助线上布局的完善，产品受众群体将从幼儿园、学校、医院等2B 端市场逐步拓展到面向家庭儿童房、大学生租房族等2C 端市场，公司将借助定增投入逐步拓展第二主业和新业绩增长点，预计未来将进一步提升盈利能力。 招商证券 宗申动力 001696 国内摩托车发动机、通用机械动力系统绝对龙头，主业成熟稳健，为业务扩张提供稳定现金流支撑。公司积累了较为成熟的零部件制造技术和上下游资源，拥有压铸、涂装、机加等完整的生产线和人力资源储备。在禁摩、限摩背景下，公司已陆续进入国内整车制造企业的零部件采购体系，开始向整车企业供 请务必阅读正文后的免责声明部分 5 / 10 应箱体、缸体等零部件产品。同时，积极进行业务升级，与重庆大学签署机器人领域协议，双方在园林机器人、铲雪机器人、割草机器人等 Fieldrobots 领域开展合作研发、设计、规划。通过建立科研合作与交流平台，建立人才培养和人力资源共享平台，推进研发成果产业化。此次同航天十一院签订排他协议，军用无人机推进提速。 安信证券 合众思壮002383 公司为卫星导航系统技术开发、设备和服务提供商，从事的产品及服务：上游的芯片、算法、板卡、天线技术等卫星导航产品基础构件和“中国精度”高精度广域增强系统；中游的各类定位终端、导航终端；下游的面向企业及个人的定位、导航、空间数据服务。收购广州思拓力、吉欧电子和吉欧光学将融合公司的“中国精度”及芯片、算法、板卡、天线技术，其产品性能将会大幅提升；泰坦的产品及服务将弥补公司在卫星应用中授时领域的空白，使其能为客户提供基于时空应用的更全面的服务；收购中科雅图则可强化和扩展公司在空间信息解决方案中的数据服务能力。 注：来源于最新新财富分析师观点。 四、估值分析（周一更新） 截止9月22日，全部Ａ股目前市盈率为18.3倍，市净率为1.95倍；上证综合成份指数市盈率为13.34倍，市净率为1.45倍；深证成份指数成份市盈率为30.37倍，市净率为3.