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本报告是关于计算机行业2021年二月投资策略的深度报告。报告指出，阿里云首次实现季度盈利，标志着国内云基建已具备了一定的成熟度，用户使用云的粘性初步形成，规模效应下，云价值开始显现。云基建的初具规模，也意味着SaaS产业有望迎来向上拐点。报告分析了金山和深信服在云办公领域的表现，认为金山开启协作战略，升级新办公生态，有望复制微软协同生态；深信服在国内首推SASE，重塑云办公连接安全。报告的风险提示包括云应用用户接受度低于预期和经济下行压力可能影响IT投资增速。报告重点推荐金山办公和深信服，并给出了投资评级和盈利预测。
